来源：财联社随着一季报的披露，公募轰轰烈烈的AI调仓大迁徙得到了验证，如前所料亦有人从新能源梭哈AI。从整体数据来看，一季度TMT加仓比例中，计算机实配环比增加最多3.8%，通讯增加0.8%，大涨的传媒增持比例0.5%。爆炒暴涨也得到公募的认可，持仓披露后，哪些是公募基金真正的“心头好”？毫无疑问，从股价涨幅来看，AI算力产业链也成为最为受益的板块，AI芯片、AI服务器、光模块、大模型等细分方向龙头股涨幅惊人。AI芯片龙头寒武纪，大模型龙头剑桥科技、昆仑万维、云从科技等个股今年一季度涨幅翻了两倍；三六零、拓维信息、景嘉微、中际旭创、新易盛、天孚通信等涨幅超过一倍。华为高管此前曾指出，2026年全球数字化转型支出将达到3.4万亿美元，数字化是整个产业链的新蓝海。又是一个“星辰大海”的到来，不论是从行业贝塔角度还是净值压力，调仓成为了大势上的选择，整体而言，这种调仓相当极致。比如，此前一直被减仓，并在去年四季度无一重仓股的三六零今年一季度被大举买入2.32亿，进入121只基金的前十大重仓股，可谓“爱恨一瞬间”；再比如去年基金重仓股持仓14.53万股的寒武纪，今年已经飙升至4633万股，并被葛兰纳入麾下。这一波上涨的浪潮中，同样可以看到多名牛散的身影，葛卫东的景嘉微传言纷纷，“章盟主”的中科曙光是否依旧上演“买入即见顶”，一切还需验证，但TMT已然是人声鼎沸。AI芯片：“寒皇”当道，葛卫东概念景嘉微被大幅加仓搭上AI风口，寒武纪是真的起飞了。今年一季度，寒武纪股价涨幅达到了240.82%。到3月末，市场就有传言医药一姐葛兰耗资数亿元追高寒武纪。一季报披露后，盲盒开启，寒武纪果真现身葛兰管理的中欧明睿新起点混合的第9大持仓股，从持仓来看，“数亿”是以讹传讹的夸张说话，当前葛兰持有寒武纪28.53万股，持仓市值为5305.56万元。从市场消息来看，葛兰调仓大约在3月20日左右，尽管的确追高，但是寒武纪还有更高，3月20日至4月24日期间，寒武纪股价区间涨幅达到97.67%。对于加仓寒武纪等5只TMT个股的原因，葛兰在一季报中表示，板块轮动节奏很快，整体结构分化较大，投资机会主要集中于经济复苏和科技创新两条主线。节奏快速变化的过程中，景气度上行的公司和行业的市场表现更好，在波动中更加体现出深耕基本面的价值。加仓寒武纪的可不止葛兰，数据显示，今年一季度公募持有寒武纪4633万股，去年寒武纪在基金重仓中仅有14.53万股。从单只基金来看，华夏上证科创板50ETF、银河创新成长、易方达上证科创板50ETF、南方中证500ETF、华安媒体互联网持仓与加仓均为前五，其中，华夏上证科创板50ETF一季度加仓达到1093万股，持仓市值超过20亿。持仓市值超过10亿的还有郑巍山管理的银行创新成长，通过在TMT领域布局，该基金一季度也收获了13.28%的收益率。同样是AI芯片龙头，景嘉微和海光科技也被公募不同程度加仓仓，一季度，公募持有景嘉微1043万股，较去年四季度的689万股，持仓增加了51%；与此同时，海光信息一季度持仓为2872万股，较去年年底的927万股，大幅增加近2.1倍。景嘉微获得市场关注，一方面是今年一季度股价同样翻倍，涨幅达到123.57%；另一方面，大佬葛卫东的姐姐葛桂兰自2021年三季度以来建仓景嘉微，并买入前十大流通股。虽然在去年三季报显示有所减持，但今年3月23日，市场再次传出葛卫东加仓的消息，当天景嘉微股价20CM涨停，随后有消息传出景嘉微将与沐曦展开就合作，后者是异构计算提供安全可靠的GPU芯片及解决方案的公司，应用场景广泛，据悉该公司同样获得葛卫东在一级市场的投资。不过关于景嘉微与沐曦的合作这一消息，不少投资者在交流平台向公司核实，并没有得到景嘉微方面的确认。北上某TMT基金经理向财联社记者旗帜鲜明的表达了对景嘉微的谨慎态度，其认为市场扩大了景嘉微与沐曦合作的预期，公司也从未明确表达，反而是市场传言颇多。AI服务器：公募加仓中科曙光、工业富联，市场担心“章盟主魔咒”AI服务器方面，拓维信息、工业富联、中科曙光、浪潮信息龙头股今年一季度涨幅分别达到了134.09%、87.68%、73.13%和63.1%，从公募持仓变动来看，公募基金对上述个股同样大幅加仓。具体来看，今年一季度，公募持仓工业富联达到2.04亿股，较去年的1.82亿股增幅12%；中科曙光方面，一季度公募基金持仓8780万股，环比增加485万股。工业富联成为兴证全球基金经理乔迁的重仓股，她管理的兴全新视野、兴全商业模式优选两只基金持有工业富联最多，分别达到了2825万股、2588万股。乔迁在一季报中表示，一季度在组合中增加了人工智能产业链相关配置，分享科技发展的产业红利。值得关注的是，兴证全球基金对工业富联持仓市值已经超过10亿元，占流通股比重为0.32%，远高于持仓第二名的交银施罗德的0.14%。公募对中科曙光的加仓保持了冷静，略增加485万股，重仓该股的基金分别有华商新趋势优选、金信稳健策略和万家品质生活，持股数量均在600万股上下。中科曙光还出现了知名游资“章盟主”的身影，4月20日，中科曙光涨停，龙虎榜显示，买一席位为国泰君安上海江苏路证券营业部，这是“章盟主”的常用席位，其豪掷20.8亿元买入中科曙光，并卖出5.29亿元，净买入额超过15亿元。在“杀疯了”的涨停之后的21日中科曙光下跌2.14%，让追涨的投资者担心“章盟主魔咒”再次上演。有投资者统计“章盟主”已经三次出手单日买入金额超过10亿，结果次次见顶。最近的一次是2021年7月，斥资15亿买入三安光电，结果第二天见大顶。不过，中科曙光依然强势，在4月25日整体市场回调下上涨10%，股价创历史新高，市值逼近870亿。对于翻倍的拓维信息和呼声较高的浪潮信息，公募前十大重仓股中同样选择大幅加仓，拓维信息首次进入基金重仓股，进入金信民长和万家国证2000ETF第3、第2重仓股。此外，招商基金是一季度持有最多的浪潮信息，以翟相栋的招商优势企业最多，持有640万股。光模块：剑桥科技首次进入基金重仓，中际旭创买入超亿股“你相信光吗？”光模块替代光伏，成为今年的关于“光”的投资信仰。在光模块龙头个股上，除了华工科技在一季度涨幅为54.84%，略逊一筹，剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通讯等股价均翻倍，分别为234.51%、117.9%、104.21%和104%。基金重仓上，翻了两倍的剑桥科技在今年一季度首次进入基金前十大重仓股，摩根动态多因子、渤海汇金量化常州与渤海汇金新动能分别持有18.42、2.43和2.16万股。基金持仓最多的是中际旭创，一季度公募持仓1,11亿股，较去年年底增加9435万股，谢治宇、叶峰管理的兴全合润持股数达到1443.99万股，持仓市值达到了8.5亿元持股占比达到1.93%。这是兴证全球基金另外一只持股独占鳌头的TMT个股，今年一季度公司整体加仓2700万股，持有市值15.9亿元，占流通股3.61%。此外，基金重仓股加仓上，新易盛、天孚通信、华工科技在2022年四季度分别为401万股、659万股和448万股，在今年已经增至1148万股、4353万股和2374万股。大模型：深陷离婚案旋涡的三六零被基金爆买2.32亿股在ChatGPT引领之下，国内科技公司掀起了大模型的“百模大战”，不到2个月已有十余个大模型问世，A股标的受益匪浅。A股上市公司发布大模型的有科大讯飞的“1+N认知智能大模型”，三六零的“360智脑”，昆仑万维的“天工大模型”，云从科技的“行业精灵”等等。携大模型高调入局，这些公司的股价同样起飞了。以一季度为统计口径，昆仑万维、云从科技翻了两倍，涨幅分别为224%、209%；三六零涨幅达到166%，科大讯飞为93.97%，几近翻倍。公募加入抢筹大军，三六零“枯木逢春”，一改公募减持历史，一季度公募重仓持股达到2.32亿股，从无一重仓到今年公募“座上宾”。不过，4月4日，三六零创始人的一纸离婚公告引爆市场，周鸿祎表示与妻子离婚，并将个人名下6.25%的公司股份分至妻子名下，在三六零股价高位上作出这一决定，市场质疑声不断。投资者用自己做出抉择，4月4日至4月24日以来，三六零股价下跌13.65%。此外，科大讯飞被公募持仓1.78亿股，较去年年底的6100亿股同样增幅显著，昆仑万维一季度公募基金重仓6408万股，较去年年底的1821万股，增长了2.5倍。此外，云从科技成为西部利得和创新核心的座上宾，位于西部利得中证人工智能和创金合信沪港深研究精选的第11位和第9位重仓股。（文章来源：财联社）

（原标题：沐曦联合创始人杨建：抱着热情和信仰，全力打造国产自主高性能GPU|连线创始人）《安安访谈录》是界面财联社执行总裁徐安安出品的一档深度访谈类栏目。从投资角度对话1000位行业领军人物，覆盖传媒创新、VC/PE、信息服务、金融科技、交易体系、战略新兴等方向。科创板日报《连线创始人》是由《安安访谈录》出品的针对创新创业型未上市企业创始人的访谈栏目，以企业创始人/CEO的访谈为一手信源，让成长中的创业公司走入公众和市场视野，并发掘最新技术和产业趋势。本期访谈人物：沐曦联合创始人、CTO兼首席软件架构师 杨建“2016年-2018年，我连续三年在上科大做讲座，提到的观点是计算会改变整个社会。” ?个人介绍沐曦联合创始人、CTO兼首席软件架构师 ?第一标签高性能国产GPU的开拓者 ?企业简介沐曦致力于为异构计算提供安全可靠的高性能GPU芯片及解决方案，打造全栈高性能GPU芯片产品，推出MXN系列GPU（曦思）用于AI推理，MXC系列GPU（曦云）用于科学计算及AI训练，以及MXG系列GPU（曦彩）用于图形渲染，满足数据中心对“高性能”、“高能效”及“高通用性”的算力需求。沐曦产品均采用完全自主研发的高性能GPU IP，拥有完全自主的指令集和架构，配以兼容主流GPU生态的完整软件栈（MACAMACA），具备高性能、高效能和高通用性的天然优势，能够为客户构建软硬件一体的全面生态解决方案，是“双碳”背景下推动数据中心建设和产业数字化、智能化转型升级的算力基石。
近年来，国内大量芯片初创企业都瞄准了通用GPU赛道，融资持续火热。其中，沐曦成立不到3个月便获近亿元天使轮融资，今年7月又宣布获得10亿Pre-B轮融资，迄今已累计完成5轮数十亿元人民币融资。
沐曦的创始团队都曾在国际一线芯片厂商任职多年，怀抱着对大算力时代的热情和信仰，杨建与多年好友决定要联手打造一家具有自主知识产权的GPU设计企业。
今年1月，沐曦首款采用7nm工艺的异构GPU产品已正式流片，预计很快量产。而第二款用于科学计算、数据中心弹性计算、AI训练等的旗舰GPU芯片也进入研发收尾阶段，计划于2024年全面量产。杨建向记者透露，到2025年，沐曦将推出融合了图形渲染的完整GPU产品。
“2016年-2018年，我连续三年在上科大做讲座，提到的观点是计算会改变整个社会。” 沐曦联合创始人、CTO兼首席软件架构师杨建博士说，“未来，计算能力将成为衡量国家、地区，甚至是企业发展水平的重要指标，算力水平的差距将导致国家之间、企业之间的巨大差异。”抱着对大算力时代的热情和信仰，当多年好友陈维良在2020年7月份找到杨建、彭莉时，三人一拍即合，决定创办沐曦。“我们三个人吃了顿午饭，就决定出来创业了。前两个月几乎80%的时间都泡在咖啡馆，与以前的同事、同学、朋友坐在那聊，我们要做什么，想建个什么样的团队，需要哪些人才……”自创立以来，沐曦瞄准了高性能GPU计算市场，势要全面对标国外旗舰产品。“当前国内在高性能GPU计算领域，还没有拿得出手的产品落地。但是，中国GPU计算市场又占据全世界的40%。”杨建指出，“同时，未来十几年时间将是中国半导体的黄金周期。这是我们认为，中国一定要拥有自主知识产权的GPU公司的出发点。” ――――――――――“5轮融资背后”在创办沐曦之前，陈维良、杨建、彭莉都曾在国际旗舰厂商共事多年。在创始团队中，陈维良作为CEO负责战略，杨建负责软件，彭莉负责硬件，其余高管团队成员也均拥有多年顶尖芯片厂商的从业经历，在芯片设计、算法、市场和运营方面拥有丰富经验。从决定创业起，沐曦给自身设立的方向是对标国际旗舰级芯片产品，瞄准高性能GPU计算市场，并从零开始自研核心IP，自主设计GPU的架构和指令集，希望打造一家拥有自主知识产权的中国GPU公司。相比其他架构的AI专用芯片，GPU在通用性上具有显著优势，也是沐曦坚定选择GPU路线的原因之一。“为什么不做AI芯片？一方面门槛太低，另一方面AI芯片在整个计算领域的适用面太窄，只能应用于某些垂直细分领域。纵观AI算法的发展史，几乎每隔六个月都会有一次重大算法改进，而这种改进大部分由GPU来完成。正是因为GPU的通用计算能力对新算法非常友好，所以相比AI芯片，GPU有更强的通用性。” 杨建说。近年来，国内GPU赛道迎来了创业和融资热潮，涌现了沐曦、壁仞、天数智芯等一批初创企业。其中，沐曦成立不到3个月便获近亿元天使轮融资，迄今已累计完成5轮数十亿元人民币融资。对此，杨建表示，相较普通的AI芯片, GPU的研发周期长、投入大，没有足量资金支持无法取得成功。“在人才方面，硬件通常需要300到400的一个团队，而软件所需的人数超硬件人数的三倍，两者是1:3的关系，未来公司人数可能会增加到近2000人。不过，GPU人才的培养周期相当长，高端人才尤其需要实践经验的沉淀。沐曦期待与更多高校推进产教融合的人才培育模式，不断壮大国内集成电路领域的人才储备，为我国高性能GPU领域的核心技术突破和产业化做出切实贡献。”――――――――――瞄准国内空白的高性能计算市场目前，从功能来看，GPU可简单分为侧重图形图像的渲染GPU和侧重通用计算的GPGPU两大市场。“实际上，计算是GPU的最大市场，图形渲染为第二大市场。虽然从官方统计数据来看，2021年图形市场为150亿美元，要高于计算市场的110亿美元。但其实很多卖出去的渲染芯片，都是被用于计算上。所以，约200多亿美元的GPU市场有70%是计算。”在杨建看来，国产GPU公司在高性能计算领域的涉足者寥寥，正是沐曦的机会所在。“这是由于高性能计算的旗舰级产品具备一定门槛，但却在云端训练、高性能计算、科学计算等领域都有非常大的用途，这也是我们押注该赛道的原因。”在这场GPU的竞逐之战中，谁能更快推出市场化的产品，就有望抢占先机。为此，沐曦正在加快推进产品研发。今年1月，沐曦首款采用7nm工艺的异构GPU产品已正式流片。该产品主要用于AI推理场景，可在人工智能、自动驾驶、工业和制造自动化、智慧城市、自然语言处理、边缘计算等领域应用。“我们第一颗芯片预计很快量产。”杨建透露，“第二款用于科学计算、数据中心弹性计算、AI训练等的旗舰GPU芯片也进入研发收尾阶段，计划于2024年全面量产。而到2025年，则将有融合了图形渲染的完整GPU产品面市。”――――――――――创业路上激情与挑战并存要尽快提升竞争力，产品量产落地是GPU初创企业必须迈过的一道坎。 “量产的前提有两点，首先是芯片本身没有问题，其次要构建可用、易用、好用的下游生态。”杨建说，“我们的前两款产品已经把主要客户的需求和PoC(概念验证)都一一收集齐全。其中，旗舰级产品的软件栈在局部的应用场景已经实现可用。”在谈及2年以来的创业感受时，杨建坦言，相比过去在成熟芯片大厂任职，作为创业者要承担更多的挑战。“很多东西都是从零开始，各种各样的事情都需要协调。我在贝尔宾性格分析里，属于智多星的角色，经常提供创意和想法。但在创业后，我需要成为协调者，把整个公司的人扭成一股绳。”创业路上挑战与激情并存，杨建深切感受到团队对于国产GPU事业的投入热情。“我不知道怎么形容那种热情。很多员工常常周六加班到八、九点钟，平时创始团队到晚上11点把问题汇总完才结束工作。我来沐曦满20个月的时候，就请过一天假。而其他员工基本上也没有过假期。所有的员工，无论年轻人还是创始团队，对整个中国国产GPU事业投入的热情和努力，是不可估量的。”―――――――访谈人物录：（按首字拼音排序，排名不分先后）宠物经济：佩蒂股份董事长：陈振标（“宠物食品”第一股掌门人）储能设备：南都电源董事长：朱保义（储能全场景应用的构建者）传媒创新：《科创板日报》主编：徐杰（一级市场及科创板权威报道和服务平台）动力电池：蜂巢能源董事长：杨红新（动力电池行业勇闯者）协鑫能科总裁：费智（移动数字能源科技的先行者）高端装备：天宜上佳董事长：吴佩芳（轨交耗材龙头“掌门人”）工业软件：群核科技联合创始人兼董事长：黄晓煌（3D云设计SaaS引领者）赛美特董事长兼CEO：李钢江（国产工业软件领域的推动者和践行者）光伏电力电子设备：昱能科技董事长：凌志敏（美国硅谷技术背景，国内微型逆变器先行人）集成电路：黑芝麻智能CMO：杨宇欣（自动驾驶芯片行业创业“老炮”）沐曦联合创始人、CTO兼首席软件架构师：杨建（高性能国产GPU的开拓者）睿控创合创始人、总经理：张平（关键领域国产嵌入式系统推动者）芯擎科技董事兼CEO：汪凯博士（国产车规级芯片研发带头人）英特尔大数据技术全球首席技术官：戴金权（大数据分析和人工智能技术专家）景观设计：奥雅股份联合创始人&董事总裁：李方悦 (数字科技与文旅融合的先行者）LED电子设备：木林森创始人：孙清焕 (LED封装及应用产品供应商）农业养殖：神农集团董事长：何祖训 (健康安全生猪产能理念践行者）券商机构：安信证券副总裁：魏峰（券商O2O财富管理“探路人”）德邦证券副总裁：顾勇（从保险到券商的跨界先锋）富途董事总经理、国际化战略及财富管理负责人：曾煜超（科技券商依托互联网开拓财富管理业务的探索者）光大证券业务总监：梁纯良（兼有一线经验和全局思维的券业财富设计师）华林证券CEO：赵卫星（首批成功试水数字金融的跨界领路人）?华泰金控董事总经理兼张乐通全球负责人：朱亚莉（中资券商APP国际化探索者）华西证券董事长：鲁剑雄（深耕金融数十年的跨界券业掌舵人）国海证券副总裁：蒋健（深耕券商财富管理的马拉松跑者）国泰君安证券私人客户部总经理：张谦（财富管理行业的奋楫者）国信证券副总裁：谌传立（深化资本市场注册制改革的践行者）华福证券首席信息官、零售业务条线事业部总裁：王俊兴（精通金融与IT的券业先锋）瑞银证券财富管理主管：高慧（瑞士财富管理“百年老店”的中国女高管）申万宏源证券固定收益融资总部总经理：范为（宏观经济与资本市场资深专家）天风国际董事长：王勇（最懂风险管理的中资券商出海掌舵手）湘财证券副总裁：周乐峰（从证券一线强势崛起的初生代大V）兴业证券数智金融部副总经理：郑可栋（财富管理的践行者）招商证券总裁助理、投资银行委员会主任委员：王治鉴（亲历创业板注册制改革的投资银行家）中金公司投资银行部负责人：王曙光（见证与建言资本市场改革发展的资深投行家）中信建投证券执委委员、投资银行业务管理委员会主任：刘乃生（制度建设的投行亲历者、建言者）评级机构：东方金诚董事长：崔磊（资管、银行、信评等多领域资深专家）中诚信国际董事长：闫衍（头部评级机构的管理者人）权威专家、研究学者：国家信息中心预测部产业室主任：魏琪嘉（国家发改委系统、产业经济领域专家）民盟中央经济委副主任：冯奎（曾任国家发改委研究员，城镇化议题专家）中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员：杨长?ィü?家发改委系统、宏观经济领域外贸专家）中国宏观经济研究院决策咨询部研究员：盛朝迅（国家发改委系统、产业经济领域专家）汽车零配件：森麒麟总经理：林文龙（轮胎新势力领军人物）企业服务：八爪鱼&云听CEM创始人：刘宝强（国内首个客户体验管理SaaS平台开创者）神策数据创始人：桑文锋（数据闭环方法论SDAF的提出者）科沃斯蒲公英加速器CEO：陈亮（中国科技优质项目投资蓄水池建设者）酷克数据联合创始人：简丽荣（云原生数据库“从无到有”的推动者）数说故事创始人&CEO：徐亚波（行业领先的大数据AI独角兽企业“掌门人”）数位大数据创始人兼CEO：黄兴丽（国内最大全域全场景大数据库建设者）顺网科技董事长：邢春华（泛娱乐产业数字化的推动者）威尔森创始人&CEO：梁维新（行业领先的汽车数据信息综合应用平台“掌舵人”）人工智能：达观数据董事长：陈运文（文本数据智能化处理研究与工程专家）复亚智能CEO：曹亚兵（无人机全自动飞行系统领域的先行者和推动者）云从科技联合创始人、战略规划部负责人：姚志强（人机协同操作系统的先行者）数字安全及测试测量：东方中科董事长：王戈（中科院技术资本领军人物）####. 碳中和：天津排放权交易所总经理：李天（中国负碳平台的先行者）氢交所最早发起人：林辉（氢能源交易平台探路者）投资机构：鼎心资本创始合伙人：胡慧（聚焦半导体产业链的VC投资人）鼎兴量子创始人：金宇航（成都新能源与新材料ToB领域资深投资人）东方引擎合伙人、副总经理：李慧鹏（连续多年保持优秀投资业绩的债券金牛基金经理）复星创富联席董事长：徐欣（产业背景深厚的科技投资人）合晟资产创始人、董事长：胡远川（拥有丰富实战经验的股债投资专家）基石资本合伙人：杨胜君(产业背景深厚的硬科技投资人)汉理资本董事长：钱学锋（资深天使投资人、A轮学堂创办人）活水资本创始合伙人：许乐家（东南亚创投圈探索者）加华资本创始合伙人：宋向前（消费服务行业冠军的“超级陪练”）朗盛投资合伙人：李佳（科研出身，服务过百家生物医疗企业的早期投资人）梅花创投创始合伙人：吴世春（最懂创业者"的天使投资人）唐兴资本创始人：宫蒲玲（硬科技赛道“有温度的资本”发起人）元起资本创始管理合伙人：何文俊（数字世界的安全守卫者）中欧资本董事长：张俊（华为前副总裁、硬科技战略投资者）VR/AR/元宇宙：Nreal 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Alper）（神经介入领域出海的先行者）星药科技创始人&CEO：李成涛（人工智能+药物研发领域的顶尖学者）星奕昂创始人：王立群（国内细胞治疗领域的早期开拓人）中科新进创始人兼董事长：任培根（多肽药物赛道的科学家创业者）银行理财：汇华理财资产配置总监：马少章（汇华理财，中长期稳健投资老将）光大理财总经理：潘东（光大理财，银行理财业务的创新者）华夏理财总裁：苑志宏（华夏理财，客户至上、绝对收益的坚守者）农银理财董事长：马曙光（农银理财，提供最佳客户体验的践行者）影视文化：华策影视总裁：傅斌星（新时代文化产业生力军）自动驾驶：纵目科技CEO：唐锐（自动驾驶与高级驾驶辅助系统（ADAS）领域的14年研发管理老兵）宏景智驾创始人兼CEO：刘飞龙（自动驾驶大潮中的探索者）