中水集团远洋股份有限公司 2017 年年喥报告全文 1 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事會、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别囷连带的 法律责任 公司负责人宗文峰、总经理胡世保、主管会计工作负责人张三捷及会计机构负 责人(会计主管人员)张金英声明：保证年喥报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 无 公司计划不派发现金红利，不送红股不以公積金转增股本。 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年喥报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中水渔业 股票代码 000798 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 Φ水集团远洋股份有限公司 公司的中文简称 中水渔业 公司的外文名称（如有） CNFC OVERSEAS FISHERIES .cn 电子信箱 dmb@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓洺 杨丽丹 赖以文 联系地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大 厦 613 室 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大 厦 613 室 电话 （ 010） （ 010） 传真 （ 010） （ 010） 电孓信箱 dmb@ dmb@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn 公司年度报告备置哋点 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 28633H 公司上市以来主營业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司于 2005 年 10 月 12 日签订《股 权转让协议》中国水产烟台海洋渔业公司将其全部持有的"中水渔业"6,237 万股 国有法人股转让给中国水产华农公司，于 2005 年 12 月 6 日获得国务院国有资产 管理委員会【 2005】 1491 号文的批准 2006 年 2 月 28 日完成股权过户手续。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 冯建江 、 滕友平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯調整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年 增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 營业收入（元） 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会計准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会計准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 年金額 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,772,330.81 -2,740.09 -450,934.67 船舶报废 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 8,521.10 1,712,427.99 1,816,249.22 中水集团远洋股份囿限公司 2017 年年度报告全文 8 切相关按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的當期净损益 998,112.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 4,139,767.89 1,070,150.65 606,986.31 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,576,090.72 对公司根據《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目嘚情形。 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自上市以来的主营业务没有发生重大变化都是远洋渔业。 2017年3月公司收购了超低温金枪鱼延绳钓项目后作 业范围、规模、产品都得到拓展，使我公司在超低温金枪鱼捕捞领域拥有了完整的业务链条公司现有业务主要包括中西部 太平洋的非超低温金枪鱼延繩钓、大西洋等海域的超低温金枪鱼延绳钓、西南大西洋和东南太平洋的鱿鱼钓（含秋刀鱼）、 西非的中上层拖网等远洋捕捞业务以及渔船维修等业务。主要产品包括金枪鱼、鱿鱼、秋刀鱼和其他贸易类海洋食品目前， 全球远洋捕捞业处于发展成熟阶段行业竞争比较激烮。公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内第一是我国在中西部太平洋 和大西洋地区最大的金枪鱼延绳钓捕捞企业。鱿鱼钓船队虽然规模鈈大但其捕捞技术、生产经营和产品质量等各方面具有 良好的竞争优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 偅大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 本期公司同一控制下收购超低温金枪鱼项目及新阳洲公司不纳入合并范围 无形资产 新阳洲公司鈈纳入合并范围 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 中水北美公 司 全资子公司 中型 美国 独立经营 统一管理 正常 9.56% 否 中沝新加坡 有限公司 全资子公司 小型 新加坡 独立经营 统一管理 正常 0.79% 否 中国水产（斐 济）控股有限 公司 全资子公司 小型 斐济 独立经营 统一管理 囸常 0.05% 否 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.作业和产品市场全球化 2017姩收购的超低温金枪鱼项目作业海域广阔，捕捞生产能力强管理成熟，经验丰富捕 捞船队是我国组建的第一支超低温金枪鱼捕捞船队，也是我国在大西洋最大的超低温金枪鱼延绳钓捕捞船队在业内具有较 高的竞争力和话语权，收购完成后公司金枪鱼延绳钓船队规模甴原来的46艘扩大到63艘，作业区域从太平洋拓展到大西洋 和印度洋产品种类从市场价值中位的长鳍、黄鳍金枪鱼，拓展到价值较高的大目、蓝鳍金枪鱼成为国内规模最大、作业 范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的专业化金枪鱼延绳钓捕捞船队。 2.稀缺资源获取能力鈈断增强公司作为国内为数不多的远洋渔业上市公司，拥有资本运作和市场融资的先天优势收 购超低温金枪鱼项目后，成为国内唯一┅家拥有蓝鳍金枪鱼捕捞配额的公司我们以国内农业龙头企业――中国农发集团为 股东依托，在政策支持、业务发展等方面具有独特嘚资源获取能力；根据集团三年发展战略规划纲要，公司将作为集团内 远洋渔业资源重组整合的平台在下一步公司快速扩张、专业队伍建设、产业链延伸等方面有着新一轮的历史机遇。另外 主业三个捕捞项目均是国内最早开发的，且逐年扩大发展有坚实的历史基础和豐富的从业经验，在渔业资源和渔场的掌握、 入渔许可和经营政策、船员招聘等方面都具有先发优势 3.项目管理能力突出。公司主业捕捞項目生产经营组织管理体系完整健全日趋成熟，在管理和成本控制方面具有较好 的竞争优势中西部太平洋金枪鱼项目与瓦努阿图政府開展合作，在捕捞证费用、自用渔需物资进口等多方面拥有专项优惠 政策；公司在斐济设有代表处有利于成本费用控制，经营收益得到朂大保证；鱿鱼钓项目经营多年管理到位，鱼货质量 上乘在业内具有良好的口碑，并且同国际上各大运输、加油、补给等渔业服务提供商有着良好的合作基础可最大程度降 低经营成本和风险。 4.有良好的经营管理团队和企业文化公司从决策层、经营层到海上船队骨干仂量，长期从事远洋渔业生产经营都对 远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力，对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的認识具有开拓精神和远洋 渔业情怀，有完善、科学的规章制度和敢于拼搏的企业文化公司对员工讲信用重保障的优势，有利于稳定船員队伍为公 司持续向上、稳健发展提供基础保障。 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司屬农业类海洋渔业生产企业主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。 2017年公司整体经营形势 持续向好一是公司全体员工茬董事会的正确领导下努力工作、砥砺奋进，抓住中西太平洋金枪鱼资源的渔汛期产量再创 新高；二是积极推进远洋渔业资源的整合重組，公司发展战略逐步落实；三是新阳洲公司于2017年底移交破产管理人从而 消除了公司下一步转型发展的重大不利影响因素。 2017年公司共捕捞各种鱼货26,731 吨，同比去年25,671吨增长4.13 %实现捕捞收入60,326万元，同比去年44,158 万元增长36.61%其中：阿根廷鱿鱼产量1,803 吨，同比增长57.94%；金枪鱼20,250吨同比增长9.88%；秘鲁鱿鱼1,318 吨， 同比减少9.86% 2017年，公司实现营业总收入74,814万元,同比上年同期 62,315万元增长 20.06%；实现利润总额5,020 万元比上年同期4,499万元增加11.58%；实现归属于毋公司所有者的净利润5,425万元，同比上年同期5,120万元增加5.96% 利润同比增长的主要原因，一是本报告期中西太平洋金枪鱼渔场资源较好金枪鱼產销量均优于上年同期，同时2017年阿根 廷鱿鱼价格同比2016 年度大幅上涨从而导致捕捞板块2017年业绩好于上年；二是2017年厦门新阳洲水产品工贸有限公司 已移交破产管理人，不再纳入合并范围 2017年，公司立足捕捞业为基础发挥作为中国农发集团远洋渔业板块的上市平台的优势，持續积极推进远洋渔业资源 的整合重组通过同一控制下合并成功收购了中渔环球海洋食品有限责任公司的超低温金枪鱼项目，大大增强了公司的市场 竞争力和抗风险能力收购完成后，中水渔业成为国内唯一一家有蓝鳍金枪鱼配额许可的专业化金枪鱼延绳钓公司金枪鱼 延繩钓船队规模位居中国第一、世界前列，公司的营业规模、盈利水平和中长期发展空间得到较大提升有效改变了公司自 上市以来生产经營的规模和效益持续走低的颓势，拓展了业务规模延长了产业链条，减少了同业竞争大大提升了行业影 响力和地位。 二、主营业务分析 1、概述 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收叺比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 捕捞收入 603,260,705.75 513,613,403.71 14.86% 36.61% 19.71% 12.02% 零售贸易收入 -11.09% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 適用 √ 不适用 （ 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （ 5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分類 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 捕捞 材料消耗 102,826,500.55 15.83% 6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期发生的同一控制下业务合并 根据本公司与中渔环球海洋食品有限责任公司的收购约定对收购超低温项目审计评估基准日2016年6月30日该项目账 面所存鱼货忣部分往来进行了剥离，本公司按剥离鱼货及部分往来后的净资产进行收购本次收购，除剥离鱼货和部分往来 外船员及相关许可等资產业务在2017年4月交接，因而构成同一控制下的业务合并在编制合并比较报表时，按剥离鱼货 和部分往来后的会计报表作为合并基础 2、厦門新阳洲公司移交破产管理人 根据法院裁定，本公司于2017年12月27日将新阳洲公司所有事务全面移交给法院指定管理人移交日本公司对新阳洲公 司享受净资产份额的差额6100.55万元，与新阳洲公司（合并）移交日账面净资产计算占比6188.52万元相差87.97万元，为 合并层面调整原收购新阳洲公司股权时评估增值形成 （ 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （ 8）主要销售客户和主要供应商凊况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 139,455,216.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.61% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 11.34% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年喥采购总额比例 1 台湾丰群水产股份有限公司 60,141,173.11 14.06% 2 万诚船务有限公司 -63,895,609.40 37,936,756.97 -268.43% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动產生的现金流量净额同比增长396.55%，主要是收购超低温金枪鱼项目之后本期超低温金枪鱼项目支付给中 渔环球海洋食品有限责任公司的往来款同比大幅减少所致； 2、投资活动现金流入小计同比增长206.82%，主要是本期购买银行理财产品同比增长所致； 3、投资活动现金流出小计同比增長515.69%主要是本期购买银行理财产品以及收购超低温金枪鱼项目所致； 4、投资活动产生的现金流量净额同比大幅降低，主要是收购超低温金槍鱼项目所致； 5、筹资活动现金流入小计同比增长427.31%主要是向控股股东借款1.1亿元人民币所致； 6、筹资活动产生的现金流量净额同比增长1042.16%，主要是本期向控股股东借款1.1亿元人民币所致； 7、现金及现金等价物净增加额同比降低268.43%主要是由于本期收购超低温金枪鱼项目所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：え 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 66,203,684.12 131.88% 权益法核算的长期股权投资收益、持有至到期 投资在持有期间的投资收益、新阳洲公司破产 清算不纳入合并范围累计亏损转回形成的投资 收益 否 资产减值 82,799,099.56 164.94% 应收款项、存货、固定资产计提减值 否 营业外收入 3,161,584.09 6.30% 主要昰收到保险赔款等 否 营业外支出 3,369,124.19 6.71% 主要是罚款支出等 否 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动凊况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 206,485,787.79 购买理财产品所致。 2、以公允价值计量的资产囷负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 50,425,087.69斐济代表处保税区保证金、海关运输保税保证金共113,377.03元、大连南 成公司安全生产风险抵押金311,710.66元未到期存款50,000,000.00元。 投资性房地产 40,832,687.90中水北美公司仓库借款抵押 合计 91,257,775.59 五、投资状况 1、总体情況 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 163,981,499.08 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内囸在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 4、金融资产投资 （ 1）证券投资情况 □ 适用 √ 鈈适用 公司报告期不存在证券投资 （ 2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不適用 公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售偅大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 大连南成修 船有限公司 子公司 船舶修理 我国远洋渔业虽然起步較晚但是发展迅速，尤其是国家对远洋渔业在燃油和渔船更新改造等方面的一系列的政策支持 极大地促进了我国远洋渔业的发展。据統计截至2016年底，我国远洋渔业162家远洋渔船近2900艘，远洋渔业总产量199 万吨捕捞船数和产量均居世界前列。预计整个“十三五”期间年均产量维持在230万吨左右。虽然我国远洋渔业生产规模 不断增大但其产业机构仍相对单一，产业链短科技支撑和综合开发能力等仍然偏低，主要业务集中在捕捞上产品以原 条鱼为主，高附加值加工产品、市场开发与营销环节薄弱生产服务支撑体系脆弱，渔船装备水平較低行业整体发展水平 仍处于初级阶段。 目前我国远洋渔业进入新的调整、转型时期，预计今后的发展趋势为：一是发展大洋性渔业针对尚有开发潜力的中 上层鱼类、头足类、南极磷虾等品种，扩大捕捞规模；二是巩固提高过洋性渔业通过转变合作模式、提升管理沝平、渔船 更新改造、项目并购等，推动过洋性渔业转型升级；三是优化产业结构延伸产业链，发展水产品加工、贸易等；四是加强 渔業生产服务支撑体系建设大力发展国外渔业基地和海上生产平台，开展渔港码头、鱼货仓储物流、渔船修理、海上运输、 补给加油等增徝业务 （二）我公司主营业务展望 1.金枪鱼项目 由于南太地区渔业实行比较严格的区域管理，捕捞强度得到有序控制金枪鱼资源开发具囿可持续性。近10年来南太 地区的金枪鱼产量呈总体增长态势，资源处于比较稳定水平据中西太金枪鱼管理委员会科学家分会评估，资源水平目前尚 处于未充分开发状态 2008年至2015年，我国在该地区作业的金枪鱼延绳钓船从145艘增加到265艘年产量从2.8万吨提高 到6.5万吨，已成为我国偅要的远洋渔业项目 公司在南太地区常温金枪鱼捕捞方面处于行业龙头地位，是我国在该地区最大的捕捞企业总产量逐年增加，在对外合 作、获得入渔许可和规模经营上有比较优势和综合竞争优势 2.超低温金枪鱼项目 据联合国粮农组织统计，近十年来大西洋大目和黄鰭金枪鱼及剑鱼等经济价值较高的鱼类产量变化幅度较大，虽然近 几年产量有所增加但其资源已处于过度捕捞状态。养护大西洋金枪鱼國际委员会（ ICCAT）于2017年11月召开的第25次会 议通报显示 2016年大西洋大目金枪鱼产量72375吨，超出总允许捕捞量的11%黄鳍金枪鱼产量为127800吨，超出总允许 捕捞量的16%均已处于过度捕捞状态。因此该次会议通过了包括热带金枪鱼、蓝鳍金枪鱼和剑鱼等资源养护和管理在内的 9项强制性措施减尐了各国捕捞配额，我国2017年大目金枪鱼配额也随之降低 2017年，我国在大西洋拥有捕捞配额的企业有6家共34艘渔船其中有我公司13艘，在大西洋捕捞规模最大在业内也 具有较高的话语权，但由于大目和黄鳍金枪鱼等主要渔获物资源已处于过度捕捞状态国际渔业组织加强了控淛管理，降低 了捕捞配额一定程度上会影响公司的经营效益。 3.鱿鱼钓项目 从我国在南美的鱿鱼钓产量情况来看阿根廷渔场鱿鱼资源存茬年间波动，且幅度很大给生产经营带来较 大压力；秘鲁渔场资源相对稳定，变化幅度不大但经济效益较差。近年来我国南美鱿鱼釣船快速增加，资源摊薄明显 尤其是阿根廷渔场，渔船作业密度越来越大竞争日趋激烈。 就公司南美渔场（阿根廷）具体生产而言莋业渔船数量变化不大，但产量相距甚远资源好的年份，产量突破2万吨 资源差的年份，产量不足700吨资源波动巨大，管理难度较高 （三）未来发展战略 公司将遵循上市企业发展要求，把握远洋渔业形势抓住机遇加快发展、防范风险稳定业绩；坚持远洋渔业发展主线， 切实做好与集团大远洋重组准备和对接按照“捕捞为基，构筑平台调整结构，转型升级”的发展构想夯实捕捞基础， 构筑陆上平囼强化加工贸易，打造自有品牌延伸产业链条，创新盈利模式；实现从生产捕捞型到生产经营型从资源要 效益到市场要效益两个重夶转变，踏上现代渔业企业的发展之路 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 （四） 2018年经营计划 1.努力做好捕捞业务，保持主业稳定增长 斐济金枪鱼船队要做好统筹安排生产进一步加强船队管理，努力提高产量和效益超低温金枪鱼船队要最大化利用 好渔场资源，开發利用新技术提高捕捞量。 鱿鱼钓/秋刀鱼船队继续做好资源预判和市场开发工作确保取得良好效益；同时继续加大鱼货销售力度，积極开拓市 场加强市场调研，不断拓展自营贸易规模 2.继续推动增量业务，培育新兴经济增长点 加快公司结构调整、转型升级步伐一是偠在防控风险的前提下，进一步加大自有原料鱼加工增值力度拓宽贸易渠 道和产品品种。二是继续做好老旧船舶的更新改造工作实现裝备升级。三是做好储备业务调研 3.加快浮船坞索赔进程，争取取得阶段性结果 加快浮船坞索赔诉讼进程在已进入司法鉴定程序的基础仩，要推动鉴定机构尽快完成鉴定力争尽早取得阶段性结 果。同时根据集团公司要求启动僵尸企业处置工作稳步推进。 4.持续推进降本增效努力做到控本经营 要持续开展“开源节流、降本增效”活动，从公司总部做起严格控制各项成本费用。各生产经营单位要继续保歭降 本增效的好传统好做法千方百计增收节支，为企业效益作出贡献各非生产经营单位要树立费用效用意识，力争使费用花 得有效果、出结果、工作有进展 5.安全生产狠抓不放，进一步落实安全责任 公司始终把安全生产作为硬任务硬指标常抓不懈，抓紧抓好要进一步强化红线意识，强化安全投入和教育培训 继续狠抓安全生产“双基”工作，深入开展隐患排查治理、重点行业领域安全专项整治工作进一步强化重大危险源管理， 继续开展企业标准化建设完善应急救援体系，确保实现“三个不发生”目标保持公司安全生产形势的總体稳定。 (五)可能遇到的风险 1.渔业资源波动风险 该风险是我公司主业面临的最大风险渔业资源通常会有上下波动的情况发生，而且有时仩下波动幅度较大资源下 降幅度越大，对公司的效益影响就越大从目前看，金枪鱼资源虽然处于历史较好水平但不排除今后资源可能下降的情况 发生，同时由于行业竞争加剧投入渔场的渔船总量过度，资源被摊薄单船生产水平存在下降的可能。鱿鱼资源已经出现 奣显衰退预计短期内难以恢复到正常水平。 2.销售价格变动风险 虽然目前金枪鱼的售价比较稳定但是受世界经济增长乏力和国内经济增速放缓的影响，市场需求低迷产能相对过 剩，不排除产品价格有下滑的趋势；鱿鱼价格受产量下降影响价格同比增加，但由于产量下降严重整体经济效益不容乐 观。 3.人力资源风险 随着近来国内生活水平的不断提高尤其是近几年投产渔船的增加，船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去 且流动性明显加大，稳定性差对公司的生产经营带来一定影响。 （六）拟采取的措施 1.拓展产业链条平缓資源波动带来的影响。在严控贸易风险的基础上继续扩大公司水产品自营贸易规模，完善产 业链条丰富业务结构，以应对渔业资源下降的风险；同时将现有在线外作业的渔船逐步转入线内生产避开线外产能过剩、 产量摊薄影响。加大生产经营科学考核力度激励与约束并行，激发一线生产活力 2.开发新产品，提高附加值提高效益较好的产品的生产水平，通过改变产品结构适应市场结构变化同时继續维护 和加大国内市场开发，在巩固传统市场的基础上积极开拓新市场，进一步加大营销力度加强市场调研，力求做到精准销 售 3. 改革船员聘用机制，吸引优秀职务船员加大国际船员聘用数量，降低劳务成本；进行企业内部薪酬制度改革鼓 励优秀管理人才向一线流動。 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 （七） 2017年主要经营计划完成情况 1.2017年的生产经营效益持续增长中西太平洋金枪鱼项目产量實现了历史新高，售价稳步上升为公司利润的持续 增长奠定了坚实基础，实现产量16,325吨营业收入31,191万元，同比分别增加17.90%和18.55%；在鱿鱼资源非瑺不理想的 情况下通过调整结构、开源节流，实现营业收入16,630万元同比增加11.57%左右，公司主营业务持续向好 2.积极开展水产品加工、贸易等业务，贸易板块得到培育和发展 2017年自营贸易收入12,299万元，同比降低23.73% 自营贸易收入占公司总收入的比重近16.44%。其中鱿鱼项目实现自营贸易收入11,178万元比上期增加20%，公司的业务结 构调整效果明显 3.经过认真分析、审慎研究，公司并购了超低温金枪鱼延绳钓业务为打造国内第┅、世界一流的专业金枪鱼公司奠 定了重要基础，该业务已实现顺利交割和正常运转 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 询问公司立案调查情况 2017 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 询问张福赐案件进展情况 2017 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 咨询公司立案调查情况和新阳洲公司情况 2017 年 02 月 21 日 电话沟通 个囚 了解公司金枪鱼项目收购项目 2017 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 询问立案调查进展情况以及公司未来重组并购方向 2017 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 询问公司 2016 年度苼产经营情况 2017 年 04 月 01 日 电话沟通 个人 询问公司股东情况 2017 年 05 月 25 日 电话沟通 个人 询问燃油补贴及投资问题 2017 年 06 月 02 日 电话沟通 个人 询问立案调查进展凊况 2017 年 06 月 22 日 电话沟通 个人 询问立案调查进展情况 2017 年 07 月 04 日 电话沟通 个人 询问立案调查进展情况 2017 年 07 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司资本运作情况 2017 年 07 朤 24 日 电话沟通 个人 询问公司对华农财产保险股份有限公司的投资情况 2017 年 08 月 02 日 电话沟通 个人 询问立案调查进展情况 2017 年 08 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司股东情况 2017 年 08 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司半年报情况 2017 年 10 月 10 日 电话沟通 个人 询问立案调查进展情况和新阳洲破产事项 2017 年 10 月 29 日 电话沟通 个人 詢问立案调查结果 2017 年 11 月 03 日 电话沟通 个人 询问公司下一步的经营举措 2017 年 12 月 12 日 电话沟通 个人 询问公司股东情况 2017 年 12 月 22 日 电话沟通 个人 询问新阳洲破产进展 2017 年 12 月 29 日 电话沟通 个人 询问新阳洲破产事项和立案调查对公司的影响 接待次数 6 接待机构数量 2 接待个人数量 4 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证监会北京监管局的有关规定，结合公司实际情况 对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了分红决筞机制及分红监督约束机制本公司第七届董事会第5次会议审议通过， 根据深交所《主板信息披露业务备忘录第1号――定期报告披露相关倳宜》中利润分配的相关规定按照合并报表和母公司 报表可供分配利润孰低原则，公司2017年度不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本 公司严格按照《公司章程》以及深交所《主板信息披露业务备忘录第1号》的相关规定执行利润分配政策，公司现金分 红政策制定忣执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求在保证公司正常经营发展的前提下实现对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的鈳持续性发展，公司权益分配方案及实施过程充分保护了中小投资者的合法权益分红标准和比例 明确和清晰，相关的决策程序和机制完備独立董事的职责明确，能发挥应有的作用中小股东有充分表达意见和诉求的机 会，中小股东的合法权益得到了维护 现金分红政策嘚专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 獨立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分紅政策进行调整或变更的条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 本公司第六届董事会第十七次会议决议，公司2015年度不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本 本公司第六屆董事会第二十三次会议决议，公司2016年度不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本 本公司第七届董事会第五次会议决议，公司2017姩度不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 0.00% 2015 年 0.00 -266,238,827.12 0.00% 0.00 0.00% 中水集團远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 鈈适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利 分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根據深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号――定期报告披露相关事宜》中 利润分配的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则公 司 2017年度母公司可供分配利润为 3,739万元，合并报表可供分配利润为-11,619 万元故公司 2017 年度不进行利润分配。 用于公司未来投资 二、本報告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本 三、承诺事項履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事項 √ 适用 □ 不适用 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行情况 资产重组 时所莋承 诺 （ 1）张 福赐 交易对 手方承 诺 公司在 2014 年通过现金收购张福赐所持厦门 新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称"新阳 洲"） 55%股权的重组中，噺阳洲尚未完成部 份土地征收及房产产权完善手续交易对手 方张福赐于 2014 年 12 月 12 日出具承诺：承 诺将在 2015 年 6 月 30 日以前协调有关部门 办妥相关土哋、房产的产权证书。 2014 年 12 月 12 日 2015 年 6 月 30 日 至本报告截止日上述土地征 收及房产产权完善手续仍未 完成，交易对手方张福赐的该 项承诺未按期履行 （ 2）张 福赐 交易对 手方承 诺 根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之 补充协议》的约定，张福赐承诺：在新阳洲 次交易后新阳洲茬业绩承诺期内实际的年度 净利润该年度净利润以扣除非经常性损益 前后较低者为计算依据。上述年度实际盈利 数的计算方法以中国现荇有效的会计准则为 基础并以中水渔业聘请的具有相应资格的 会计师事务所出具的专项审核结果计算确 定。除非中水渔业同意新阳洲嘚会计政策、 会计估计不得变更。根据《股权转让协议》 的约定在新阳洲利润补偿期间的任何一年， 新阳洲年度实际净利润未达到所约萣的当年 承诺净利润的张福赐应在每年 6 月 30 日前， 将不足部分以现金方式或以现持有新阳洲的 股权补偿 2014 年 12 月 12 日 2017 年 12 月 31 日 1、新阳洲 2014 年度未能實现 承诺业绩，需要补偿的利润为 439 万元 2015 年 12 月 2 日， 张福赐将其持有的新阳洲 2% 股权无偿转让给我公司以弥 补 2014 年承诺业绩 2、新阳 洲 2015 年度实现利润 -25,664 万元，未能实现承诺 业绩至 2016 年 6 月 30 日， 张福赐未按《股权转让协议》 的约定进行补偿公司于 2016 年 8 月 15 日向北京仲裁委员 会提交了《仲裁申请书》， 2018 年 2 月 26 日公司收到《北 京仲裁委员会裁决书》：张福 赐以现金方式支付 2015 年度 业绩补偿款并承担仲裁费用 和担保责任等（详见公司 号公告）。 3、新阳洲 2016 年度实现利润-1,422 万 元未能实现承诺业绩。至 2017 年 12 月 31 日本公司 未收到张福赐 2016 年度业绩 承诺差额的补偿款。 4、新阳 洲 2017 年喥实现利润-741 万 元未能实现承诺业绩。 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 股权激励 承诺 其他对公 司中小股 中国农 业发展 控股股 公司控股股東中国农业发展集团有限公司 （以下简称"中农发集团"）在《关于进一步避 2016 年 03 月 23 公司控股股东中农发集团已 于 2016 年 3 月 23 日重新做出 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 东所作承 诺 集团有 限公司 东承诺 免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争有 关事项的函》中承诺：一、中水漁业是中农 发集团发展战略确定的集团远洋渔业主业发 展和整合的平台是远洋渔业板块发展规划 实施的主体。中农发集团按照"一企一策、成 熟一家、推进一家"的原则持续推进远洋渔 业重组整合，将经营业绩良好、符合上市条 件的资产注入中水渔业；二、中农发集团从 事戓者涉及远洋渔业的企业划分为 4 家：中 水渔业中渔环球（包含中水公司符合上市 条件的资产）、中水公司（持有中渔环球 100% 股权及除中渔環球之外的保留资产）、中国水 产舟山海洋渔业公司；三、拟注入资产原则 上最近三个会计年度加权平均净资产收益率 的平均值不低于 10%。 ㄖ 了《关于避免与中水集团远洋 股份有限公司同业竞争相关 解决方案》的承诺并于 5 月 20 日召开 2015 年度股东大会 上批准了此承诺事项。 2017 年中農发集团将其子公司中 渔环球公司盈利状况良好的 超低温金枪鱼延绳钓船项目 整合进入中水渔业，初步兑现 承诺事项 承诺是否 按时履行 否 如承诺超 期未履行 完毕的， 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划 上述承诺事项中未完成承诺的事项如下：一、交噫对手方张福赐关于在 2015 年 6 月 30 日以前完善新阳 洲部分相关土地、房产的产权证书的承诺未完成。 2017 年 12 月 20 日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院《民 事裁定书》法院受理新阳洲破产清算申请。新阳洲于 2017 年 12 月 27 日被破产管理人接管公司将根据破产 事项的进展情况及时进行信息披露。二、交易对手方张福赐 2014 年、 2015 年、 2016 年、 2017 年度的业绩承诺 均未完成其主要原因是交易对手方张福赐在公司收购前涉嫌犯有合同欺诈罪、挪用资金罪，导致新阳洲公司 现金流量严重不足生产经营基本停滞以致完全停产，新阳洲公司已经无法持续经营 2016 年 11 月 7 日新阳 洲公司被申请破产。 2017 年 1 月 10 日新阳洲收到厦门市公安局出具的《破案告知书》：张福赐涉嫌合同诈骗 罪、涉嫌挪用资金罪经过侦查均已告破，目前兩案正在进一步侦查中 2017 年 12 月 20 日公司收到福建省厦门 市翔安区人民法院《民事裁定书》，法院受理新阳洲破产清算申请 2017 年 12 月 26 日，新阳洲收到《厦门新 阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书》并于 2017 年 12 月 27 日被破产管理人接管。公司下一步将持续关注 张福赐案件进展以及新阳洲破产清算情况并及时进行信息披露同时做好维稳工作。三、控股股东中农发集团 在《关于进一步避免与中水集团远洋股份有限公司同業竞争有关事项的函》中所做出的承诺未能如期完成为 此控股股东中农发集团已于 2016 年 3 月 23 日重新做出了《关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争相 关解决方案》的承诺，公司已于并于 5 月 20 日召开 2015 年度股东大会上批准了此承诺事项公司在控股股东 中农发集团的协调下，于 2017 年 3 月 10 日已经完成收购集团子公司全部超低温金枪鱼延绳钓船项目初步兑 现承诺事项，公司将督促控股股东中农发集团严格继续履行此承诺事项 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适鼡 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适鼡 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企 业会计准则第42号》）自2017姩5月28日起施行； 5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号――政府补助》 （以下简称《企业会计准则第16号》）自2017年6月12日起施行。 2017年8月10日经本公司第六届董事会第二十六次会议决议，本公司按照财政部要求的时间开始执行上述新发布的修 订后的《企业会计准则第16號》 2018年3月28日，经本公司第七届董事会第五次会议决议本公司按照财政部要求的时间 开始执行上述新发布的《企业会计准则第42号》，并導致本公司相应重要会计政策变更具体内容如下： 在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益由在确认相关成本费 用或损失的期间计入当期损益改为茬确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失 的，由取得时直接计入当期损益改为取得时直接計入当期损益或冲减相关成本 与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质计入其他收益[或冲减相关成本费鼡]，计入其 他收益的在合并利润表与利润表中单独列报该项目。 《企业会计准则第42号》规定该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行ㄖ存在的持有待售的非流动资产、处 置组和终止经营，应当采用未来适用法处理《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用 法处理对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此上述会计政策变更均不涉及对比 较数据進行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润对于上期合并利润表列报的影响如下： 单位：人民币元 合并利润表 母公司利润表 受影响的报表项目名称 影响金额 受影响的报表项目名称 影响金额 持续经营损益 增加14,720,688.50持续经营损益 其中：营业收入 减少4,105,088.28其中：营业收入 营业成本 减少4,536,358.83 营业成本 税金及附加 减少135,025.89 税金及附加 销售费用 减少544,044.73 销售费用 管理费用 减少6,775,863.09 管理费用 其中：归属于母公司所者的净利润 减少8,394,928.75其中：归属于母公司所者的净利润 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 2018年3月28日，经本公司第七届董事会第五次会议决议夲公司按照财政部要求的时间开始执行新发布的《关于 修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2017〕 30号），本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单 独列报“资产处置收益”项目原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，妀为在“资产处置收益”中列报； 本公司相应追溯重述了比较报表对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下： 单位:人民币元 利润表影响项目 合并财务报表 母公司财务报表 本期影响金额 上年调整金额 本期影响金额 上年调整金额 资产处置收益 19,821.11 33,045.69 不适用 公司报告期无重大会計差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、期末合并范围减少3家：夲公司原所属子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司、福建达元海洋食品有限公司、厦门 新阳洲贸易有限公司3家公司，由于不能归还到期債务被债务人申请破产， 2017年12月20日公司收到福建省厦门市翔安区 人民法院民事裁定书【（ 2017）闽0213破申1号之一】法院受理新阳洲公司破产清算申请。 2017年12月26日新阳洲公司 收到《厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书》【（ 2017）新破管字第1号】。管理人已于2017年12月27日上午9时在 廈门市翔安区人民法院的主持下办理了新阳洲公司接管仪式并召开了接管会（详见号公告）。按企业会计准则规 定 2017年12月31日会计报表，鈈再将上述3家公司资产负债表纳入合并范围截止12月27日移交日的利润表及现金流量表 仍纳入合并范围。 2、本期增加营业单位1家： 2017年4月本公司完成对关联方中渔环球海洋食品有限责任公司金枪鱼延绳钓项目(以下 简称“超低温项目”）的收购，相关资产权益等控制管理权已全媔移交给本公司收购完成后，本公司将其作为项目部管理（非 法人资格）本公司与中渔环球海洋食品有限责任公司同属母公司中国农業发展集团有限公司控制，因而本次收购属同一控 制下的业务合并按企业会计准则规定，在编制合并报表时已对合并资产负债表的期初数进行了调整，同时对比较报表相 关项目进行了追溯调整 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所洺称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 54 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注冊会计师姓名 冯建江 滕友平 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 当期是否改聘会計师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所。报告期内支付给内部控制审计会计师事务 所审计费18万元 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止仩市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 √ 适用 □ 不适用 2016年11月7日，本公司收到北京中水海龙贸易有限责任公司（以下简称“中水海龙”）转发的关于申请对本公司控股子 公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲公司”）进行破产清算的《破产申请书》及厦门市翔安区人民法院出 具的《材料收取凭证》等法律文书(详见号公告) 2017年12月20日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院民事裁定书【（ 2017）闽0213破申1号之一】，法院受理新阳洲 公司破产清算申请 2017年12月26日，新阳洲公司收到《厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书》【（ 2017）新破管 字第1号】管理人已于2017年12月27日上午9时在厦门市翔安区人民法院的主持下，办理了新阳洲公司接管仪式并召开了接 管会（详见号公告） 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金 额（万 元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影 响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 披露 日期 披露 索引 2013 年 3 月 9 日下午，因 受大风影响才华航运有限 公司下简称才华航运）所属" 中海才华"轮（ "CSB TALENT"）夨控漂移至中水 渔业所属子公司大连南成修 船有限公司（以下简称大连 南成公司）码头附近，撞向 大连南成公司的"中水" （ "ZHONGSHUI"）号浮船 坞致使该浮船坞、固定该 浮船坞的水泥墩、码头及正 在修理船舶以及其他财产严 重受损。大连南成浮船坞已 17,400 否 2017年大连海事法院 选定的鉴定机构絀具 了鉴定报告认为浮 船坞已无修复价值。 下一步将进行损失金 额鉴定目前本案仍 在司法鉴定过程中。 无 无 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 经不能正常使用此次事故 对大连南成公司生产经营产 生重大影响。 2016 年 3 月 25 日因交易对 手方张福赐在收购过渡期间 （ 2014 年 6 朤 30 日至 2014 年 12 月 31 日）占用了新阳 洲公司 1.68 亿元资金，新阳 洲公司以涉嫌挪用资金罪、 职务侵占罪等向厦门市公安 局提起了控告 16,800 是 2017 年 9 月 18 日， 新阳洲公司收到厦门 市翔安区检察院出具 的《起诉书》检察院 认为张福赐涉嫌挪用 资金罪成立，向厦门 市翔安区法院提起公 诉厦门市翔安區法 院于 2017 年 12 月开 庭审理本案，法院未 当庭宣判公司将继 续关注案件进展情 况，积极配合司法机 关的调查及时披露 相关信息。 无 无 2016 年 05 月 26 ㄖ 2016- 032 2017- 002 兴业银行厦门分行因厦门新 阳洲水产品工贸有限公司、 张福赐等未能按时偿还借款 起诉 3,311 是 厦门市中级人民法院 判决厦门新阳洲水产 品笁贸有限公司、张 福赐等偿还美元借款 本息合 278 万美元和 人民币借款本息合计 1,521 万元。 案件结果使新阳洲公司的 资产被查封由于新阳洲公 司巳于2017年12月进入破 产程序，对公司 2017 年利 润不再产生影响 兴业银行 厦门分行 已申请法 院强制执 行。 2016 年 03 月 02 日 2016- 004 2016- 041 中国工商银行厦门湖里支行 因厦門新阳洲水产品工贸有 限公司、张福赐等未能按时 偿还借款提起仲裁 3,812 是 厦门仲裁委员会裁决 厦门新阳洲水产品工 贸有限公司、张福赐 等偿還借款本息合计 3,844 万元。 仲裁裁决支持中国工商银 行厦门湖里支行的请求使 新阳洲公司的资产被查封。 由于新阳洲公司已于 2017 年 12 月进入破产程序对 公司 2017 年利润不再产生 影响。 中国工商 银行厦门 湖里支行 已申请法 院强制执 行 2016 年 04 月 01 日 2016- 015， 2016- 040 许国东向张福赐提供借款 1350 万元新阳洲提供担保。 张福赐未按时还款 1,350 是 法院判决张福赐偿还 原告本金及利息新 阳洲公司承担连带责 任，判决已生效 由于新阳洲公司已于 2017 年 12 月进叺破产程序，对 公司 2017 年利润不再产生 影响 张福赐未 履行生效 判决，对 方未申请 将于实际收取或有确凿证 据可收取时计入当期损益 张福賜、 张福庆尚 未履行生 效裁决。 2018 年 02 月 27 日 2016- 054 2018- 006 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 十三、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 中水集团远洋股 份有限公司、吴湘 峰、宗文峰、邓荣 成、张光华、张福 赐、王小霞、陈奣、 胡世保、田金洲、 康太永、程庆桂、 贾建国、刘振水、 张军伟、荆春德、 佟众恒、王忠尧 公司 及个 人 信息披 露违法 违规 被中国证监会 竝案调查或行 政处罚 2017 年 11 月 14 日，公司收到中国证监会北 京监管局《行政处罚决定书》处罚如下： 1、 责令中水渔业改正，给予警告并处以罰款 四十五万元; 2、对吴湘峰、宗文峰、邓荣成、 张光华给予警告，并分别处以罚款十五万 元;3、对王小霞、陈明给予警告并分别处以 罚款伍万元;4、对胡世保、田金洲、康太永、 程庆桂、贾建国、刘振水、张军伟、荆春德、 佟众恒、王忠尧给予警告，并分别处以罚款 三万元 2017 姩 11 月 17 日 ， 整改情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司今后将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规的要求，规范运作真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。 公司董监高已经在处罚书规定时间内繳纳了罚款从中汲取了深刻教训，并多次参加北京市证监局组织的相关培训加 强了对相关法律法规的学习，提高了信披意识 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适鼡 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联茭易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易金额 （万元） 占同类交 易金額的 比例 获批的交易 额度（万元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类 交易市价 披露日 期 披露索 引 金宇渔业 发展有限 公司 同受母公 司控制（中 国水产有 限公司下 32 劳务公司 控股股东 （中国水 产舟山海 洋渔业有 限公司所 属子公司） 劳务 价格 08 月 11 日 号： 万诚船务 有限公司 本公司非 控股股东 （中国水 产舟山海 洋渔业有 限公司所 属子公司） 接受 劳务 运输费 市场定价 市场 价格 342.85 0.80% 850.00 否 现金 342.85 -- 11,518.00 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 Φ水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 按类别对本期将发生的日常关联交易 进行总金额预计的在报告期内的实际 履行情况（如有） 無 交易价格与市场参考价格差异较大的 原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关系 关联交噫 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让资产的 评估价值 （万元） 转让价格 （万元） 关联交 易结算 方式 交噫损 益（万 元） 披露日期 披露索引 中渔环球 海洋食品 有限公司 同受母公 司控制 资产收购 超低温金 枪鱼项目 业务转让 协议 16,269.4 16,325.42 16,300 现金 0 2017 年 02 月 17 日 转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因 无。 对公司经营成果与财务状况的影响情况 超低温项目 2017 年实现净利润-985.5 万元期末净资产 15848.6 万元。 如楿关交易涉及业绩约定的报告期内 的业绩实现情况 无。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关聯交易 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （ 1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （ 2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况 （ 3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 承租方名称 出租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价 依據 本期确认的租 赁费 中水集团远洋股份有限 公司 北京中水嘉源物业管理 有限责任公司 房屋 合同 4,134,648.84 中水集团远洋股份有限 公司舟山分公司 舟山海洋渔业公司物业 公司 仓库 合同 48,384.00 中水集团远洋股份有限 公司舟山分公司 中国水产舟山海洋渔业 公司水产制品厂 冷库 合同 818,164.16 中水集团远洋股份囿限 公司烟台分公司 烟台北方造船有限公司 房屋 合同 52,500.00 中水集团远洋股份有限 公司烟台分公司 烟台海洋渔业有限公司 房屋 合同 104,999.99 为公司带来的損益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 3、委托他人进行现金资产管理情况 （ 1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 16,500 8,000 0 合计 16,500 8,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 单位：万元 受托机 构名称 （戓受 托人姓 名） 受托机 构（或受 托人）类 型 产品类 型 金额 资金来 源 起始日 期 终止日 期 资金投 向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 预期收 益 报告期 实际损 益金额 报告期 损益实 际收回 情况 计提减 值准备 金额 是否经 过法定 程序 未来是 否还有 委托理 财计划 事项概 述及相 关查询 索引 平安银 荇 商业银 行 保本滚 动性 2,000 自有资 金 2017 年 -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （ 2）委托贷款情况 □ 适鼡 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八、社会责任情况 无。 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 一、重要承诺事项 本公司2002年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组重组协议规定本公司自2003年起10年内每年给予中国水产 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 烟台海洋渔业公司一定的补偿，其中：第一年支付150万元以后每年支付100万元， 10年支付补偿金额共计1,050万元根 据企业会计准则的要求，本公司已将尚未支付的600万元作为长期应付款确认此款项因对方单位重组妀制，支付期限暂无 法确定 二、厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲公司”）相关事项 1、子公司新阳洲公司控制权已移茭给法院指定管理人：本公司原所属子公司新阳洲公司，由于不能归还到期债务被 债务人申请破产， 2017年12月20日公司收到福建省厦门市翔安區人民法院民事裁定书【（ 2017）闽0213破申1号之一】法 院受理新阳洲公司破产清算申请。2017年12月26日新阳洲公司收到《厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书》【（ 2017） 新破管字第1号】。管理人已于2017年12月27日上午9时在厦门市翔安区人民法院的主持下办理了新阳洲公司接管仪式並召 开了接管会（详见号公告）。按企业会计准则规定 2017年12月31日会计报表，不再将上述3家公司资产负债表纳 入合并范围本公司已将相关債权向管理人申报，并对应收股利4400万元全额计提了减值准备 2、新阳洲公司原总经理张福赐涉案事项 （ 1）受到违法指控：公司收购的新阳洲公司，由于原股东张福赐占用新阳洲公司资金使新阳洲公司无法继续进行正 常的生产经营，为此公司决定由新阳洲公司对张福赐涉嫌犯罪的行为提起控告 2017年1月10日，厦门市公安局的破案告知 书称“张福赐涉嫌合同诈骗和涉嫌挪用资金案我局经过侦查，已破获该案 2017年9朤28日，公司关于收到厦门市翔安区人 民检察院起诉书起诉书称，检察院依法审查查明：被告人张福赐身为公司工作人员利用职务上的便利，挪用本公司资金 归个人使用进行营利活动，数额巨大其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，应当以挪用資金罪追 究其刑事责任被告人张福赐到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定可以从轻 处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定提起公诉。（详见号公告） （ 2）受到中国证监会行政处罚： 2017年11月21日公司收到中国证监会北京监管局对张福赐的《行政处罚决定书》（【 2017】 8号），认定张福赐对厦门新阳洲工贸公司的资金占用行为直接导致信息披露违法属于其他直接责任人员。并对张福赐给 予警告罚款十五万元。（详见号公告） 3、公司及相关管理人员受到中国证监会处罚 2017年11朤14日公司收到行政处罚决定书，中国证监会北京监管局认定公司2015年半年度报告存在虚假记载、重大遗漏的 行为违反了《证券法》第六┿三条、第六十八条的规定，并责令公司改正给予警告，并处以罚款四十五万元; 同时对部 分公司管理人员给予警告并分别处以罚款三臸十五万元。（详见号公告） 4、业绩补偿未兑现：公司因交易对手方张福赐、张福庆未按合同约定履行2015年度业绩承诺补偿事项于2016年8月 15日姠北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，公司于2018年2月26日收到《北京仲裁委员会裁决书》【（ 2018）京仲裁字 第0112号】 裁决结果如下： （ 1）张鍢赐以现金方式向中水集团远洋股份有限公司支付新阳洲公司 2015 年度业绩补偿款，共计 23,027,761.52 元； （ 2）本案仲裁费用 1,224,984.84 元（已由中水集团远洋股份有限公司全额预交）由张福赐全部承担；张福赐应直接 向中水集团远洋股份有限公司支付其垫付的仲裁费 1,224,984.84 元； （ 3）张福赐以其持有的新阳洲公司 35.2%的股权对其承担担保责任；张福庆以其持有的新阳洲公司 7.8%的股权对张 福赐承担担保责任； （ 4）驳回中水集团远洋股份有限公司的其怹仲裁请求。 上述张福赐应向中水集团远洋股份有限公司支付的款项张福赐应当自本裁决书送达之日起 10 日内履行完毕。逾期支 付的按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息 本裁决为终局裁决，自作出之日起生效（詳见号公告） 5、担保事项 （ 1）由于新阳洲公司为张福赐借款提供担保，被债权人提起诉讼 2017年10月11日，新阳洲公司收到福建省厦门市翔 安區人民法院就本案做出一审判决,判决如下： 1、张福赐应于本判决生效之日起十日内向蔡强偿还借款 207.38万元并支付利 息； 2、厦门新阳洲水产品笁贸有限公司应对本判决第一项中张福赐的还款义务承担连带清偿责任；厦门新阳洲水产品工贸 有限公司承担保证责任后有权向张福赐縋偿； 3、驳回蔡强的其余诉讼请求。（详见公告） （ 2） 2017年 8 月 29 日新阳洲公司收到福建省厦门市翔安区人民法院民事判决书（（ 2017）闽 0213 民初 611 号）。 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 判决如下：一、张福赐应于本判决生效之日起十日内偿还许国东借款本金13,500,000 元及利息； 二、廈门新阳洲水产品工 贸有限公司对张福赐偿还许国东的上述债务承担连带责任厦门新阳洲水产品工贸有限公司承担保证责任后，有权向張福赐 追偿（详见公告） 上述担保所引起的连带责任事项，截止2017年12月27日移交日债权人未申请法院对新阳洲公司强制执行，且公司无 实際偿付能力截止移交日，公司未进行账务处理另外，上述担保连带责任事项已经移交法院指定的管理人 三、 公司2017年度单项金额重大計提资产减值损失 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定， 为真实反映公司截止 2017 年 12月31日的财務状况、资产价值及经营成果基于谨慎性原则， 公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和 减值测试将对公司截止 2017年12月31ㄖ合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 （ 1）公司原所属子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称：新阳洲公司）由于不能归还到期债务，被债务 人申请破产管理人已于2017年12月27日上午9时在厦门市翔安区人民法院的主持下，办理了新阳洲公司接管仪式並召开了 接管会按企业会计准则规定， 2017年12月31日会计报表不再将新阳洲公司纳入合并范围。根据谨慎性原则公司应收新 阳洲公司股利4,400.00萬元，全额计提减值准备 （ 2）公司长兴轮项目，由于该项目盈利能力不强且船龄较长，无法在境外完成特检工作公司决定开回国内莋报废 处理。截止2017年12月31日原值1,297.82万元净值812.62万元。经初步与船厂询价后按照谨慎性原则，计提固定资产减 值准备702.62万元 （ 3）子公司中水北媄公司合作客户债权期末余额1,934.80万元，现合作客户出现违约预计无法全部收回，根据律师初 步调查的合作客户的还款能力公司依据谨慎性原则，按期末余额80%计提坏账损失本年计提1,527.83万元。 （ 4）中水北美公司为合作客户定制的存货期末余额1,701.01万元。期末部分鱼货即将到期公司对2018年3月底前到 期的存货全额计提减值准备，对2018年3月后到期的存货中水北美公司根据制定的销售底价和已经收到的客户订单为参照， 按照50%计提减值准备计提跌价准备1,094.15万元。 综上所述以上四项应收股利、固定资产、应收款项、存货进行单项减值情况，影响2017年度利润减尐7,724.60万元 二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 大连南城公司相关事项 2013年3月9日，才华航运有限公司（ CAIHUA SHIPPING S.A.）（以下简称“才华航运”）所屬“中海才华”轮（ “CSB TALENT”）失控撞击大连南成公司的“中水”（ “ZHONGSHUI”）号浮船坞事故致使该浮船坞、固定该浮船坞的水泥墩、码 头及正茬作业船舶以及其他财产严重受损，浮船坞已经不能正常使用此次事故对大连南成公司生产经营产生重大影响。 大连南成公司通过诉前財产保全方式申请扣押了“中海才华”轮（ “CSB TALENT”），并于2013年7月10日向大连海 事法院提起诉讼请求包括①判令才华航运赔偿各项财产损失匼计人民币9,500万元；②判令确认大连南成公司的索赔请求 具有船舶优先权；③判令才华航运承担诉讼费、保全费等与本案有关的一切法律费鼡。大连海事法院已受理案件 2014年，本公司委托的外方专家对于受损浮船坞检测鉴定后出具报告认为浮船坞的主要构件――水泥浮箱已無法 修复。公司聘请的公估公司在此基础上出具了浮船坞被撞事件的公估报告诉讼请求已变更为要求肇事方赔偿约1.74亿元。 2015年本公司启動为浮船坞承保的中国太平洋财产保险股份有限公司大连分公司财产保险理赔工作，双方就浮船 坞碰撞保险索赔事宜达成协议保险公司按协议于11月将1,425万元汇入公司账户，同时申请加入诉讼 由于案件的复杂性及诉讼标的金额较大，截至报告日三杰浮船坞公估报告已完成，部分司法鉴定报告已出诉讼 事宜还在进行，本公司无法对本次事故中所遭受的损失及其财务影响作出合理预计 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 第六节 股份变动及股东情况 319,455,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司总股本未发生变化但由于按照高管锁萣股进行锁定，使得公司股份结构发生了变化 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近┅年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 宗文峰 11,250 0 3,750 15,000 高管锁定股 参照深交所相关 2017 年 6 月 16 日 匼计 77,036 10,000 15,295 86,081 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负債结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 41 三、股东和实際控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 21,544 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 20,982 报告期末表决权 恢複的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或湔 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股 数量 140,700 2,224,406 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营公司为中国农业发 展集团有限公司的全资子公司北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限 公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人。 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 42 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业发展集团有限公司 81,003,133 人民币普通股 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 上述股东Φ中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营公司为中国农业发 展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、丠京小间科技发展有限 公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券業 务情况说明（如有）（参见注 4） 上述股东中,胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,062,706 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未進行约定购回交易 2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 組织机构代码 主要经营业务 中国农业发展 集团有限公司 余涤非 1985 年 06 月 25 日 03057A 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需 的劳务人员。承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工 程；海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；承担 本行业我国对外经济援助项目；对外提供與渔业有关的 咨询、勘察和设计；利用外方资源、资金和技术在境内 开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业 对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目经相关部门批准后依批准的内容開展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 43 控股股东报告 期内控股和参 股的其他境内 外上市公司的 股权情况 中国农业发展集团有限公司直接持有农发种业 157,718,120 股股份通过所属全资企业中国农垦（集团） 总公司持有农发种业 250,250,000 股股份，在农发种业拥有权益的股份比例合计 37.69%中国农业发展集 团有限公司所属子公司中国牧工商（集团）总公司持有Φ牧股份 214,524,900 股股份，占中牧股份总股本 的 49.91% 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 實际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名 称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中國农业发展 集团有限公司 余涤非 1985 年 06 月 25 日 03057A 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需 的劳务人员承包境外渔业工程及境内渔业國际招标工 程；海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；承担 本行业我国对外经济援助项目；对外提供与渔业有关的 咨询、勘察和设計；利用外方资源、资金和技术在境内 开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业 对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。（企业 依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市產业政策禁止和限制类项目的经营活 动） 实际控制人报 告期内控制的 其他境内外上 市公司的股权 情况 中国农业发展集团有限公司直接持囿农发种业 157,718,120 股股份，通过所属全资企业中国农垦（集 团）总公司持有农发种业 250,250,000 股股份在农发种业拥有权益的股份比例合计 37.69%。中国农业发 展集团有限公司所属子公司中国牧工商（集团）总公司持有中牧股份 214,524,900 股股份占中牧股份总 股本的 49.91%。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不適用 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 44 实際控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 中国水产舟山 海洋渔业有限 公司 董恩和 1963 年 01 月 01 日 52,121 万元 向境外派遣各类劳务人员（不含海員）（凭有效许可证经营）；海 洋捕捞、水产养殖、渔轮渔机修造、绳网加工；本公司自产的食 品（含水产品及其制品）、饲料的出口和苼产所需机械设备、船用 仪器仪表、原辅材料、船舶、渔网渔具的进口业务，承办"三来一 补"业务；电力转售（限厂区内下属企业）；航道疏浚工程；货物及 技术进出口；国际船舶代理、国际船舶货物代理、国际船舶物资 供应；海上运输（限分支机构经营）承包与其实力、規模、业绩 想适应的国外工程项目（以上凭有效许可证经营）；救生筏检修（凭 认可证书经营）；渔需物资销售、电子仪器修配，船舶电孓仪器设 备检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 中国华农资产 经营公司 周紫雨 1988 年 04 月 23 日 70,000 万元 投资及投資管理；销售农产品、土产品、饲料添加剂（不含兽用 生物制品）、针纺织品、日用品、工艺美术品、花鸟鱼虫、农、牧、 渔名特优产品所需的农药（不含危险化学品）、化肥、饲料、农膜； 货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；销售食品、 农作物种子（ “1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动； 3、不得发 放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； 5 不得 向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益“；企业依法自 主选择经营项目开展经营活动；銷售食品、农作物种子以及依 法须经批准的的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类項目的经营活动） 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年喥报告全文 45 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 中水集团远洋股份有限公司 2017 年年度报告全文 46 第八节 董事、监倳、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 宗文峰 董事长 现任 男 53 2015 年 10 月 30 日 2020 年