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序号姓名性别年龄学历职务序号姓名性别年龄学历职务1王春城男53本科董事,董事长2王金芝女60本科财务总监3毛哲樵男56硕士研究生董事4魏斌男46硕士研究生董事5王立志男51本科董事6吴怀峰男53--董事会秘书,董事7杜杰男52本科独立董事8路清男49硕士研究生独立董事9张炜男44博士独立董事10周祥山男41博士副总裁11刘延风男45硕士研究生副总裁12吴怀锋男53--副总经理13尤金花女52--副总经理14罗荣女46硕士研究生副总经理15王中诚男55本科副总经理16李世忠男52硕士研究生副总经理,股东监事17刘文涛男43硕士研究生股东监事18方明男57博士研究生股东监事,监事会主席19秦玉峰男57硕士研究生总经理,董事
高管持股变动
日期变动人变动数量(股)结存股票(股)交易均价(元)董监高管与高管关系股份变动途径刘延风-200--58.19高管为本人竞价交易刘广立30090059.73监事为本人竞价交易刘延风-20020048.00高管为本人竞价交易秦玉峰1320016572035.92董事、高管为本人竞价交易吴怀锋97003991235.92董秘、董事、高管为本人竞价交易吴怀锋50003021234.75董秘、董事、高管为本人竞价交易秦玉峰1000015252034.75董事、高管为本人竞价交易杨桂珍-42501300049.06董秘、董事、高管为吴怀锋父母竞价交易刘广立10060045.30监事为本人竞价交易刘振华-553165734.20监事为本人竞价交易
管理层简介
&王春城性别:男学历:本科王春城:男,出生于1962年12月,吉林财经大学经济学学士学位,曾任华润(集团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。现任华润(集团)有限公司助理总经理、华润医药集团有限公司董事、华润医药控股有限公司董事长、华润医药投资有限公司董事长、北京医药集团有限责任公司董事长、华润三九医药股份有限公司董事长、华润双鹤药业股份有限公司董事长、本公司董事长。东阿阿胶股份有限公司董事长年龄:53职务:董事,董事长任职时间:&王金芝性别:女学历:本科王金芝：女，生于1955年9月，大学文化，会计师。曾任山东东阿阿胶股份有限公司会计主管、财务处处长。现任山东东阿阿胶股份有限公司财务总监。年龄:60职务:财务总监任职时间:&秦玉峰性别:男学历:硕士研究生秦玉峰:男,出生于1958年1月,大学文化,中欧国际工商管理学院EMBA,应用研究员,1974年进入东阿阿胶工作,历任科长、处长,厂长助理,副总经理,常务副总经理,负责过质量、研发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。2006年至今任公司董事、总裁,国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人。获国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、全国优秀企业家,中国传媒大学实践导师、南京中医药大学兼职教授。现任东阿阿胶股份有限公司董事总裁年龄:57职务:董事,总经理任职时间:&方明性别:男学历:博士研究生方明先生:男,出生于1958年11月,中国社会科学院研究生院法学博士学位,曾任中国社会科学院副研究员;华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部总经理、华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、华润(集团)有限公司战略管理部副总经理,华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理;山东东阿阿胶股份有限公司监事;华润三九医药股份有限公司监事;华润双鹤药业股份有限公司监事。年龄:57职务:股东监事,监事会主席任职时间:&毛哲樵性别:男学历:硕士研究生毛哲樵:男,出生于1959年9月,美国旧金山大学工商管理硕士学位,曾任职华润集团市场研究部,历任香港庄顿发展有限公司副总经理,菲律宾PalmwoodInvestmentLtd.董事、助理总经理,香港PolarwinDevelopmentLtd.董事、副总经理,华润集团企业发展部项目经理,香港FranceEbaucheHorologicalCo.,Ltd.董事、副总经理,珠海法国依博表业有限公司董事总经理,华润集团企业发展部工业投资高级经理、人事行政管理部总经理,北京华润大厦董事总经理,曼谷长春置地有限公司董事、总经理,华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总经理;华润双鹤药业股份有限公司董事。东阿阿胶股份有限公司董事年龄:56职务:董事任职时间:&王中诚性别:男学历:本科王中诚：男，生于1960年9月，大学文化，高级工程师，执业中药师。1982年7月毕业于山东省中医药学校中药专业，同年分配到山东东阿阿胶厂工作，曾任质检科科长、质量处处长，1999年3月至2000年6月任山东东阿阿胶股份有限公司质量副总经理，2000年7月至今任山东东阿阿胶股份有限公司副总经理。1996年赴日本参加过GMP培训，2000年参加过上海财经大学MBA培训，2004在清华大学参加现代采购高级研修班；曾获国家中医药管理局全国质量管理先进个人、山东省质量管理先进个人等称号。现任山东东阿阿胶股份有限公司副总经理。年龄:55职务:副总经理任职时间:&吴怀锋性别:男学历:--吴怀锋：男，1962年出生，会计师，1979年进入东阿阿胶厂工作，曾任财务科副科长、财务处长、公司副总经理；参加过清华大学MBA培训，曾获山东省“富民兴鲁”劳动奖章，《新财富》第四届至第七届金牌董秘。现任山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会董事、第七届董事会秘书、副总经理。 年龄:53职务:副总经理任职时间:&吴怀峰性别:男学历:--吴怀峰:男,出生于1962年8月,会计师,1979年进入东阿阿胶厂工作,曾任财务科副科长、财务处长、公司副总经理;参加过清华大学MBA培训,曾获山东省“富民兴鲁”劳动奖章。现任公司高级副总裁。现任东阿阿胶股份有限公司董事、董事会秘书、高级副总裁兼首席财务官。年龄:53职务:董事,董事会秘书任职时间:&杜杰性别:男学历:本科杜杰:男,出生于1963年9月,教授,1985年北京大学生物系毕业,1989年赴美国从事心血管疾病,肿瘤等方面的相关医学研究,2008年回国,现任北京市心肺血管疾病研究所副所长。现任东阿阿胶股份有限公司独立董事年龄:52职务:独立董事任职时间:&尤金花性别:女学历:--尤金花：女，生于1963年3月，高级工程师，执业药师，中共党员。1984年毕业于莱阳中医药学校中药专业，同年7月份被分配到东阿阿胶厂工作，先后从事过胶剂车间工艺员、合剂车间工艺员、化验员、企业管理、技术管理等工作，1991年3月任企管处长，年参加山东大学、华东理工大学生物技术药物高级研修班，1997年2月任生物制药实验室主任，1997年12月任山东阿华生物药业有限公司经理，1999年7月至10月率技术骨干在美国进行生物制药技术的学习深造，现任山东东阿阿胶股份有限公司副总经理。年龄:52职务:副总经理任职时间:&李世忠性别:男学历:硕士研究生李世忠:男,出生于1963年9月,山东中医学院中医临床专业,本科学历,主治医师,主任中药师,注册执业药师。2000年上海财经大学国际工商管理学院MB学习,2005年--2007年北京大学EMBA学习毕业;年中欧国际工商学院毕业获硕士学位。曾任东阿阿胶实验室主任、研究所所长、新疆和田阿华阿胶有限公司董事长、山东聊城阿华制药有限公司董事长、山东阿华包装印务有限公司董事长、东阿阿胶阿华医疗器械有限公司董事长。现任本公司副总裁。年龄:52职务:股东监事,副总经理任职时间:&王立志性别:男学历:本科王立志:男,出生于1964年8月,大学学历,1986年8月至1994年11月,任聊城市经委生产科员;1994年11月至1998年10月,任聊城市经委生产调度室副科级秘书、副主任;1998年10月至2001年6月,任聊城市经委调研室法规科科长;2000年3月至2001年6月,任山东鑫亚工业股份有限公司副董事长、副总经理;2001年6月至2004年4月,任鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席;现任聊城市东元资产经营有限公司董事长、总经理。年龄:51职务:董事任职时间:&路清性别:男学历:硕士研究生路清:男,出生于1966年7月,金融学硕士研究生,高级会计师,证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人,山东省会计学会理事。1989年至1994年任山东省冶金工业总公司财务处科长,1994年至1999年任山东阳光会计师事务所副所长,1999年至2001年任山东中立信会计师事务所副所长,2003年至2009年任中和正信会计师事务所合伙人,2009年10月至今任信永中和会计师事务所合伙人。现任东阿阿胶股份有限公司独立董事年龄:49职务:独立董事任职时间:&魏斌性别:男学历:硕士研究生魏斌:男,出生于1969年9月,硕士学历,高级会计师、高级审计师、中国注册会计师协会非执业会员。魏斌先生于2001年加入华润集团,现任华润(集团)有限公司总会计师,首席财务官兼任华润集团财务部总监。亦为华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、华润燃气控股有限公司非执行董事,万科企业股份有限公司董事。华润三九医药股份有限公司董事;华润双鹤药业股份有限公司董事。东阿阿胶股份有限公司董事年龄:46职务:董事任职时间:&罗荣性别:女学历:硕士研究生罗荣:女,生于1969年11月,香港浸会大学工商管理硕士学历。1991年9月—2000年5 月,就职于四川攀钢集团公司自动化公司,历任公司团委书记、车间书记、主任等职;2000年6月—2008年11月,先后就职于江苏一德集团和南京金榜集团公司,历任江苏一德集团人力资源部部长,南京金榜集团公司人力资源总经理、集团董事局董事、中新集团董事长等职;2008年12月至今,先后任公司绩效管理总监、总经理助理职务,负责公司战略绩效、人力资源与员工发展工作。年龄:46职务:副总经理任职时间:&刘延风性别:男学历:硕士研究生刘延风先生,1970 年10 月出生,研究生(MBA)。1989 年参加工作,1994年入司,历任东阿阿胶新疆办事处经理、北京办事处经理、临清华威营销副总、招商部总监、销售二部总监、华北东北区销售总监、城市终端管理部总监、华东大区总经理、安徽分公司经理兼皖中办事处经理、广东分公司总经理、市场部总经理兼产品管理部总监、助理总裁兼市场部总经理。年龄:45职务:副总裁任职时间:&张炜性别:男学历:博士张炜:男,出生于1971年6月,2005年毕业于哈佛大学,获博士学位(医疗政策),1998年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业模式创新研究。2008年起执教于中欧国际工商学院,现担任中欧国际工商学院医疗管理与政策研究中心主任,中欧国际工商学院管理学助理教授,本公司独立董事,北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。现任东阿阿胶股份有限公司独立董事年龄:44职务:独立董事任职时间:&刘文涛性别:男学历:硕士研究生刘文涛:男,出生于1972年5月,北京大学经济学硕士学位,曾任合宜咨询公司顾问、高级顾问,韬睿咨询公司资深顾问、咨询总监,美世咨询公司华南区总经理、华润集团人力资源副总监,华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理兼首席人力资源官;华润双鹤药业股份有限公司监事。年龄:43职务:股东监事任职时间:&周祥山性别:男学历:博士周祥山先生,1974 年 9 月出生,博士。2001 年起在华东理工大学工作,先后聘为讲师、副教授、教授、博士生导师。自 2000 年起从事东阿阿胶研究工作,2009年起历任东阿阿胶工程技术研究中心主任、研究院副院长、助理总裁兼研究院院长。年龄:41职务:副总裁任职时间:下次自动登录
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东阿阿胶：东阿阿胶(000423) 小分子阿胶上市 产品线不断丰富
来源：瑞银证券&&&
作者：佚名&&&
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　　[摘要]
　　/investmentresearch本报告由UBSLimited编制.分析师声明及要求披露的项目从第3页开始.UBS(瑞银)正在或将要与其报告中所提及的公司发展业务关系。因此,投资者应注意,本公司可能会有对报告的客观性产生影响的利益冲突。投资者应仅将本报告视为作出投资决策的考虑因素之一。
　　GlobalResearch日快评东阿阿胶小分子阿胶上市，产品线不断丰富小分子阿胶“真颜”正式上市小分子阿胶“真颜”上市是公司推行阿胶价值回归，对阿胶进行分级开发的经营战略体现。公司通过现代生物技术，对传统阿胶进行小分子化改造，推出“真颜”小分子阿胶纯粉片。与普通阿胶相比，“真颜”为片剂，不需要熬胶，具有携带、服用方便的优势，更适宜“白领”女性市场。同时，“真颜”的纯度、生物利用度、产品外观等均胜过传统阿胶。
　　升级阿胶产业，摆脱竞争红海在中药养生领域，已有“极草”等通过改变传统服用方式、提升产品品质而成功的先例。我们认为，“真颜”与“极草”类似，均满足了高端消费者对于服用便利和产品品质的诉求，升级了传统产业，有望创造极大的高端市场。同时，小分子阿胶生产具有壁垒，并有专利保护，有望在较长的时间内独享产业升级的红利。我们认为“真颜”提高了单位驴皮创造的价值，有助于缓解了驴皮资源短缺带来的产胶量瓶颈和毛利率下行压力。
　　积极拓展非阿胶滋补保健品公司联手掌控鹿资源并具有鹿产品深加工技术的合作方，投资运营了西丰吉园这一鹿茸业务平台。我们认为，这是公司在非阿胶滋补品领域拓展的第一步。公司现金充裕，具备渠道优势，滋补保健品领域的外延发展值得期待。
　　估值：目标价55元，买入评级我们维持公司年EPS2.04/2.51/3.03元的盈利预测，根据瑞银VCAM模型(WACC为8.3%)得到目标价55元，公司现价对应的年PE仅17/14/11倍，估值风险较小。我们看好公司良好的产品和品牌资源，看好其品牌壁垒造就的定价能力和市场稳定性，维持“买入”评级。
　　Equities中国药品12个月评级买入12个月目标价Rmb55.00股价Rmb34.77路透代码:000423.SZ彭博代码000423CH交易数据和主要指标52周股价波动范围Rmb42.93-30.47市值Rmb22.7十亿/US$3.70十亿已发行股本654百万(ORDA)流通股比例77%日均成交量(千股)9,489日均成交额(Rmb百万)Rmb334.2普通股股东权益(12/14E)Rmb5.88十亿市净率(12/14E)3.9x净债务/EBITDANM每股收益(UBS稀释后)(Rmb)UBS市场预测12/14E2.042..512..032.98林娜,博士分析师S1na.+86-105-8328255季序我,博士分析师S3xuwo.+86-105-8328980重要数据(Rmb百万)12/12/14E12/15E12/16E12/17E12/18E营业收入2,64,66,息税前利润(UBS)01,62,净利润(UBS)71,22,每股收益(UBS稀释后)(Rmb)1.301.581.812.042.513.033.504.08每股股息(Rmb)0.300.700.700.300.300.300.300.00现金/(净债务)1,43,58,盈利能力和估值12/12/14E12/15E12/16E12/17E12/18E息税前利润率(%)34.536.033.138.038.138.437.737.2ROIC(EBIT)(%)62.166.567.963.478.990.396.8109.8EV/EBITDA(core)x28.320.018.611.58.76.75.13.7市盈率(UBS,稀释后)(x)35.125.324.017.013.911.59.98.5权益自由现金流(UBS)收益率%5.17.27.15.87.47.19.310.8净股息收益率(%)0.71.81.60.90.90.90.90.0资料来源：公司报告、ThomsonReuters、UBS估算。UBS给出的估值是扣除商誉、例外项目以及其他特殊项目之前的数值。估值：根据该年度的平均股价得出，(E)：根据日22时37分的股价(Rmb34.77)得出；7:52股票报告网整理快评:东阿阿胶日2预测回报率预测股价涨幅+58.2%预测股息收益率0.9%预测股票回报率+59.1%市场回报率假设9.2%预测超额回报率+49.9%风险声明1、考虑到驴存栏量逐渐减少，驴皮价格可能持续上升，给公司盈利能力带来负面影响。
　　2、阿胶提价后，销售量大幅下降，导致业绩不达预期。
　　3、非阿胶滋补品业务拓展低于预期7:52股票报告网整理快评:东阿阿胶日3要求披露
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责任编辑：疏影横斜
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