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最新播報：
上半年中藥材及飲片出口額同比增長7.22%
　　 霍 衛
　　2014年上半年，我國中藥材及飲片進出口額為6.99億美元，同比增長11.27%。其中，出口額為5.9億美元，同比增長7.22%；進口額為1.06億美元，同比增長40.81%。
　　亞洲市場價增量減
　　中國香港、日本、韓國、中國臺灣和東盟依然是我國中藥材及飲片的主要出口市場，對這5個市場的出口額佔整個中藥材及飲片出口額的87.3%。
　　中國香港 今年上半年內地對香港中藥材及飲片出口量為千克，同比下降22.15%；出口額為2.25億美元，同比增長2.4%。目前內地對香港出口的主要中藥材及飲片品種是地黃、黨參、茯苓、白術、菊花、川芎、白芍和人參。
　　值得關注的是，長期以來，香港一直是內地冬蟲夏草的主要進口市場，但隨著價格的不斷上揚，內地對香港冬蟲夏草出口量大幅下降。2012年蟲草價格曾一度出現上漲乏力的跡象；2013年蟲草的出口價已達到29348.34美元/千克，同比上漲16.07%；2014年上半年內地蟲草出口香港的均價為22815.87美元/千克，同比下降26.97%。
　　日本 2013年我國中藥材及飲片對日本出口數量為千克，同比下降3.09%，這主要是一些不可抗拒的因素造成雙邊貿易不暢而致。2014年上半年我國對日本中藥材及飲片出口量為9783941千克，同比減少2.88%；出口額為1.26億美元，同比增長26.35%。目前我國對日本出口的中藥材及飲片主要是半夏、人參、茯苓、甘草、白芍和田七。
　　民營企業擔綱主角
　　今年上半年我國有623家企業從事中藥材及飲片出口。其中，“三資”企業93家，出口額為8634.24萬美元，出口金額佔比14.57 %；國有企業58家，出口額為1億美元，佔比17.05 %；民營企業471家，出口額為4億美元，出口額佔比為68.37%。值得關注的是，在民營企業中，私人企業的出口量佔65.65%，民營企業一直是推動中藥材及飲片出口的主要力量。
　　今年上半年，我國中藥材及飲片出口量最大的省份為廣西，出口額最大的省份是廣東省。江西和雲南的中藥材及飲片出口量同比增長幅度比較大，安徽和四川的出口量同比下降幅度比較大。
　　主流品種漲跌互現
　　人參出口價增量減 今年上半年我國人參出口量為711551千克，同比下降34.21%；出口價格為107.43美元/千克，同比上揚86.86 %。近年來，人參價格觸底回升，特別是吉林省實行了《人參管理新辦法》後，人參可直接作為食品飲料的原料加入到各種食品中，這為我國人參類保健食品開發打開了一條廣闊的新路，人參出口價格更是穩步上揚，有段時期連過去從不囤貨的歐美客商也紛紛補貨，但經過前期人參出口價格的大幅上漲後，出口量同比急劇下降也同樣令人關注。
　　枸杞出口量同比大幅增加 近年來，隨著國際市場對枸杞保健功效的逐步了解和認可，枸杞已經逐漸由傳統的亞洲和華裔市場進入西方主流社會。今年上半年我國枸杞出口量為5351824千克，同比增加35.76 %；出口價格為9.27美元/千克，同比增長7.85%。
　　今年上半年人參、地黃、黨參、白術、杜仲和川芎等商品的出口數量同比大幅下降，而僅有地黃、菊花的出口價格同比大幅上揚。（作者單位：中國醫保進出口商會中藥部）
[責任編輯：中药材价格暴跌部分跌幅达80% 7股后市或将受益(附股)
　　编者按：去年价格飞涨的中药材价格，今年以来跌势持续不断，近期更是爆出部分品种濒临滥市的消息。
　　9月3日，来自重庆、甘肃、成都等各地的30余家药材种植户、药材行以及药企、医院、中医药行业协会等人士欲抱团应对。不过，来自中国中药协会中药材信息中心的专家表示，此轮中药材价格下滑尚未到头，预计200多个大宗药材过半品种将步入向下的价格周期。而这一轮价格调整，预计将为中成药企业迎来喘气的机会，公开资料显示中药材价格在过去已经高烧四年。
　　甘肃宕昌县是我国党参等中药材的重要产区，目前，当地党参价格下跌幅度超过70%.
　　据专家介绍，目前如党参一样，滥在市场中卖不动的还有三七，该品种统货最高曾卖过600元至700元每公斤，最新的是每公斤150元，跌幅也已达到70%～80%。
　　相关的中药概念股(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)等或受益。
　　佛慈制药:全年业绩基本持平，调整之后再出发
　　佛慈制药 002644
　　研究机构：华龙证券 分析师：石学刚 撰写日期：
　　投资要点:
　　全年业绩基本持平，短期业绩或受经营管理调整冲击。公司发布业绩快报，2013年实现营业总收入29，152.83万元，同比增长9.45%；归属于上市公司股东的净利润3，094.47万元，同比增长1.94%，公司四季度业绩表现平淡。我们认为公司管理层变更，经营管理策略调整可能会对公司短期业绩产生影响。
　　中药产品结构调整，阿胶业务步入正轨。公司初步筛选了15个销售过千万的品种，计划在2014年对其进行重点销售，并通过市场反馈进一步筛选，培养新的拳头产品。阿胶业务2014年前两个月顺利实现了5吨/月的销售计划，市场反响良好，预计全年完成60吨阿胶的销售计划较为乐观，我们看好公司阿胶业务的发展。
　　大健康产业:“肖助理”仍以市场拓展为主。公司2014年主要以“肖助理”的渠道建设为主，将在近期参加在成都举办的全国糖酒会，作为迈出本地市场的第一步，随后有望面向全国经销商招商。
　　中药材业务经营状况良好。公司全资子公司一甘肃佛慈中药材经营有限公司，2014年前两个月实现收入约3000万元，经营状况良好，全年有望成为公司较为重要的收入来源。此外，公司正在建设2万亩当归和5000亩党参的中药材种植基地，目前进展顺利，
　　投资建议:公司新任管理层管理、业务能力强，对公司发展框架的设计具有良好的前瞻性，且具有改革的魄力，为了公司更好的、更加长远的发展，主动对原来存在的一些问题进行了思考和改变，虽然短期业绩会有一些影响，但调整之后的再出发，步履应会更快、更稳健。我们预计公司2014年、2015年EPS分别为0.52元和0.69元，目前股价对应PE分别为58X、44X，中长期给予公司“谨慎推荐”评级。
　　风险提示:二线品种培育不迭预期的风险；阿胶市场销售不迭预期的风险。
　　以岭药业:心脑血管产品线快速增长
　　以岭药业 002603
　　研究机构：瑞银证券 分析师：季序我，林娜 撰写日期：
　　上半年净利润同比增长31%，略低于预期
　　2014 年上半年公司实现销售收入15.4 亿元，同比增长32.9%，实现扣非后归母净利润1.97 亿元，同比增长31.3%。因部分原材料价格上涨，毛利率下降4 个百分点，导致业绩略低于预期。上半年公司主动扩大信用销售规模，应收帐款较去年同期增加2.5 亿到3.87 亿。公司预告2014 年前三季度业绩同比增长15%-35%，我们预测前三季度业绩近公告上限。
　　心脑血管产品线销售快速增长，连花清瘟有所下滑
　　公司心脑血管产品线销售保持快速增长（10.9 亿，同比增长42%），其中，通心络增长超过30%，参松养心增长近40%，芪苈强心增长约70%。连花清瘟系列因去年甲流疫情所致高基数，上半年收入下滑9.5%。
　　循证研究结果发布，有望带动产品销售
　　公司在8 月10 日的第二届国际中西医血管病学大会上首次发布了“参松养心胶囊治疗轻中度收缩性心功能不全伴室性早搏”的临床循证研究结果，表明参松养心能够调节心律、改善心功能。公司下半年还将发布通心络胶囊干预颈动脉斑块的前瞻性随机、双盲、多中心临床研究。我们认为系列的循症研究结果将进一步提升公司的学术影响力，同时有助于扩大产品的适应症，带动产品销售。
　　估值:目标价40 元，维持买入评级
　　因毛利率下降导致业绩略低于预期， 我们下调公司14-16 年EPS 为0.68/0.91/1.10 元（原预测为 0.75/0.97/1.20 元），但我们看好公司在新品研发能力和学术营销带动下的长期增长潜力，小幅上调长期盈利预测假设，根据瑞银VCAM贴现现金流模型（WACC 7.7%）得到目标价40 元，维持 “买入”评级
　　瑞康医药:大股东现金增持，看好公司长远发展
　　瑞康医药 002589
　　研究机构：(,) 分析师：江维娜 撰写日期：
　　近日公司公告非公开发行股份预案，大股东张仁华女士出资4亿元认购9，861，932股，汇添富通过设立资产管理计划出资8亿元认购19，723，864股。增发价格为40.56元，增发资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。增发完成后实际控制人张仁华、韩旭夫妇合计持有公司股份比例为42.12%，汇添富基金持股比例为15.90%。
　　实际控制人4亿元现金增持，显示出对公司长远发展信心:
　　增持前张仁华、韩旭夫妇作为实际控制人合计持股44.50%，持股比例已经相对较高。在此情况下，本次增持实际控制人以现金4亿元继续增持股份，显示了大股东对于公司未来前景的看好。本次增发股份锁定期3年，我们认为大股东与公司长期利益绑定，看好公司长期发展前景。
　　渠道为王，打造区域平台公司:
　　公司渠道在山东几近全覆盖，其中覆盖86家三级医院（100%）、325家二级医院（97.5%）和2500多家基层医疗机构（95%）。渠道建设在山东地区具有绝对优势，通过长期的精耕细作，直销比例持续提高。目前在山东省整体药品纯销占比约14%，我们预计未来市占率有望提升至30%。渠道优势基础上，药品和器械业务发展迅速，尤其器械业务近两年翻番增长无虞，发展潜力巨大。器械市场散乱，未来1-2年内行业内整合是大概率事件。器械业务公司目前市占率不到1%，未来会成为公司重要的增长点。
　　发挥资本优势，增发有效缓解公司资金压力:
　　公司处于快速发展期，近3年公司复合增长率在35%左右，对资金需求较大，公司作为上市公司能充分利用资本市场平台实现快速扩张。目前公司资产负债率较高，此次增发能够有效缓解公司资金压力。随着14-15年下一轮药品招标的陆续开展，我们认为医药公司的市场集中度会进一步提升，瑞康医药作为山东地区龙头商业公司，将优先受益。
　　盈利预测:
　　我们预计公司14-16年EPS分别为1.74、2.26和2.95元，暂不考虑增发摊薄，给予14年35倍PE，目标价60.90元，维持“买入”评级。
　　风险提示:招标进展慢于预期，药品降价风险。
　　益盛药业:药品逐步分化，参业布局加速
　　益盛药业 002566
　　研究机构：中航证券 分析师：赵浩然 撰写日期：
　　事件回顾:
　　公司2014年中期报告披露:报告期内公司实现营业收入3.41亿元，同比增长幅度为8.93%；归属上市公司股东的净利润约为4882.11万元，较去年同期增加2.07%（扣非后约为4119.06万元，同比下滑6.69%）；基本每股收益为0.15元。
　　投资要点:
　　药品逐步分化，核心品种稳定:今年上半年公司累计实现主营业务收入3.40亿元，同比增加8.64%，其中医药行业营业收入3.37亿元，较去年同期增长9.55%，保健品及其他行业营业收入274.59万元，同比下滑46.33%，由此可见，医药行业依旧是公司当前的核心业务，短期内难以发生改变；虽然医药行业整体增长趋势良好，但是具体品种却分化趋势明显，清开灵、生脉注射剂受当前基药招标进展缓慢、市场竞争加剧等因素的影响，上半年收入出现不同程度下滑，尤其是清开灵注射液报告期内收入仅为0.55亿元，同比下滑26.25%，同期在公司学术推广力度加大的带动下，拳头产品振源胶囊、心悦胶囊销售持续稳步上升，1-6月分别实现销售收入1.28、0.20亿元，较去年同期分别增加了26.94%和27.08%，显示出了较好的市场潜力；
　　盈利能力提高，费用增加明显:报告期内公司综合毛利率约为74.55%，较去年同期增加2.78个百分点，盈利能力的提高主要源于高毛利拳头品种业务占比提高、单品毛利率上升两个方面，但是公司当期盈利能力提高并未带来业绩的快速增长，上半年公司销售费用、财务费用增加明显，带动期间费用率同比增加5.16%，侵蚀了当期利润，其中销售费用同比增加15.24%，公司解释为销售增加及市场开拓投入所致，在项目明细中可以清楚的看到，销售费用的增加主要来源于市场开发及服务费、职工薪酬两个科目增长，我们认为这是公司加大市场开拓的正常现象，预计随着其未来销售规模扩大，该项费用存在一定的改善空间；
　　人参行情延续，存货持续增加:在此前的报告中，我们分析认为，未来一段时间，在供需失衡的现象依旧较为严重，国内人参价格仍有望持续高位运行，中药材天地网统计显示，今年07月红参（小抄）价格约为370元/kg，较年初上涨接近6%，与此同时，公司存货量也在持续增加，截止到2季末，公司存货约为7.20亿元，较期初增加2.43亿元，公司解释为采购红参及红参种植增加所致，其中原材料约为4.71亿元，增加1.82亿元，我们认为在当前人参行情持续高涨的情况下，高存货无疑将利于公司盈利能力的提升；依托种植优势，延伸产业链条:公司作为国内“非林地栽参”的先行者，依托种植规模优势，不断延伸人参产业链，上半年公司持续推进“非林地栽参”扩建项目建设，在扩大种植面积的同时，做好田间管理和防病、妨害工作，生产基地通过了国家GAP检查，利用现有厂房建成的人参饮片加工车间通过GMP认证，人参食品在原有已审批品种的基础上，继续加大新品的研发工作，同时还投资设立吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司，进行人参系列化妆品的开发。
　　定增收购皇封，加速产业布局:公司在6月底公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买(,)皇封参业有限公司100%的股权，皇封参业在人参饮片、人参食品、人参保健品以及人参化妆品、人参发酵品等方面进行了大量的研发投入，具备了一定的生产能力，终端方面在北京、长春、抚松等地拥有5家直营店，我们认为，公司具有较好的品牌优势，但是在人参下游产品储备、市场渠道开拓上劣势明显，收购完成后，公司能够快速切入人参下游产业领域，进一步延伸产业链，同时借助皇封现有市场渠道，加快市场开拓进程。
　　投资评级:
　　根据公司中期报告以及前期股本变动情况，在不考虑未来增发收购影响的前提下，我们暂调整公司14-16年EPS分别为0.30/0.34/0.42元，对应的动态市盈率分别为56、48、39倍；我们认为随着公司营销能力提升，核心品种有望保持稳定增资趋势，公司人参种植优势明显，并逐步向产业下游延伸，随着人参饮片以及下游产品投向市场，将成为驱动其未来增长的核心因素，公司近期通过增发收购加快产业布局，形成优势互补局面，因此维持公司的“买入”评级。
　　投资风险:
　　上游种植风险；产品降价风险；品牌塑造风险；并购管理风险。
　　振东制药:仍处于转型调整期
　　振东制药 300158
　　研究机构：(,) 分析师：刘林 撰写日期：
　　中期业绩受多因素影响而下滑。公司上半年实现营收7.19 亿元，同比增长7.82%；归属于上市公司股东的净利润为0.31 亿元，同比下降10.58%；扣非后净利润为0.14 亿元，同比下降62.09%。中期业绩下滑主要是由于:1）以主导产品岩舒为主要营收的母公司的营收下降11.9%，毛利率为87.95%，下降4.49%；2）上半年研发投入2896 万元，同比增长106.12%；3）医药商业子公司亏损扩大，振东医药和振东医药物流分别亏损826 万元和584 万元。4）OTC 产品的销售投入增加和新厂建成后的固定资产折旧大幅增加。
　　公司仍处于转型调整期。公司主导产品岩舒受到账期调整以及招标等因素的影响，销售收入出现下降，终端实际销售基本平稳。另外，公司引入了职业经理人团队，营销改革正在进行中，目前来看，仍处于阵痛期，营销显效仍有待时日。中药材种植与中药饮片业务是公司未来的重点发展领域，但由于药材种植周期长且公司在中药饮片领域刚刚起步，目前尚处于培育阶段。医药商业网络仍在完善中，短期内实现盈利难度较大。OTC 产品处于销售推广的初期，销售投入较大。
　　投资建议:公司在现有和在研产品丰富，是上市企业中少有的同时在中西药领域持续进行研发创新的企业。营销不足掩盖了其优秀的产品组合潜力。公司还通过土地流转、租用、合作等多种形式建设50 万亩中药材及野生抚育基地，未来中药材种植面积还有望继续扩大。由于公司短期内营销改革推进较慢，且折旧大、研发投入较多，对于当期利润有所影响，我们调整公司 年的EPS 分别为0.30 元、0.39元和0.52 元，并将评级下调为“增持”。我们仍看好公司的产品潜力以及公司在中药材领域的拓展，并积极关注岩舒的用量修改进展。
　　风险提示:营销推进不达预期的风险；创业板系统性风险。
　　香雪制药:业绩符合预期，饮片高速增长
　　香雪制药 300147
　　研究机构：国信证券 分析师：张其立，贺平鸽 撰写日期：
　　上半年扣非后净利润增速72%，业绩基本符合预期
　　2014 年1~6 月公司主营收入7.46 亿，同比增长64.7%；营业利润1.03 亿，同比增长69.6%，实现扣非后净利润0.86 亿元，同比增长71.8%，对应EPS 为0.23 元，业绩符合预期。二季度单季度主营收入3.91 亿，同比增长56.7%；营业利润0.60 亿，同比增长71.8%，净利润0.54 亿元，同比增长58.9%。
　　抗病毒口服液上半年报表收入增速7%，橘红系列增速41%
　　上半年药品（不包括饮片）收入4.1 亿元，同比增速约20%，我们预计全年增速25%-30%:①抗病毒口服液上半年实现报表收入2.22 亿元，同比增长7%，毛利率54.7%，同比下滑3.8 pp，考虑到连锁药店18 支装替换12 支装，终端提价、中药材降价，全年收入预计接近20%，毛利率同比有所提升；②橘红系列上半年实现收入0.84 亿元，同比增长41%，毛利率61.1%，全年看增速有望维持；③小儿化食口服液上半年收超0.2 亿元，全年有望近0.5 亿元。
　　饮片业务形成重要增长极，直销高速增长
　　①中药饮片上半年收入1.75 亿元，沪谯药业上半年净利润0.36 亿元，贡献上市公司净利润0.25 亿元，下半年公司自产的连翘、人参将投放市场，沪谯药业预计全年增速30%以上，饮片业务将成为公司重要增长极；②直销上半年收入0.2 亿元，同比增速216%，全年看增速有望维持。
　　风险提示
　　抗病毒口服液提价、更换包装影响终端销售的风险，基药招标推进缓慢影响小儿化食放量的风险，收购企业难以有效整合的风险。
　　公司业务梯队明晰，维持“推荐”评级
　　公司短中长期业务布局完善，原有药品业务保持近30%的收入增长，“抗病毒+橘红+小儿化食”形成良好的梯队；公司2013 年进军饮片业务后沪谯药业整合顺利，已成为公司发展的重要一极；中长期看直销、细胞免疫治疗等业务空间广阔。不考虑配股影响，我们预计公司14-16 年EPS 0.54/0.73/0.96 元，同比增长73%/36%/32%。目前股价20.38 元，对应PE 38/28/21x。公司未来几年均有望维持高增长，维持“推荐”评级，一年期合理估值25.55~29.20 元（15PE35~40x）。
（责任编辑：周壮）
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责任编辑：AP013
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