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同比仅增10%华神集团利卡汀销量成忧
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近来备受追捧的华神集团（000790，收盘价14.35元）今日（7月27日）发布中期业绩，当期公司营业收入达到2.01亿元，同比上升9.63%；净利润达到392.47万元，同比上升251.49%；每股收益0.0148元，同比上升260.98%；净资产收益率0.86%，比上年同期增加0.58个百分点。但是市场关注的医药业务表现不尽如人意，毛利率同比下降0.34%，其中被视为潜力产品的单抗药利卡汀营业收入仅同比上升10.48%至840.37万元，毛利率下降0.57%。　　受国家政策以及大盘影响，医药板块近一个多月以来成为A股“重灾区”，华神集团却成为少数走势喜人的医药股之一。该股自进入6月中下旬后便节节攀升，从6月21日至昨日，累积涨幅达到43.79%。从半年报上也可以看出，6月中下旬以来，机构对公司展开了密集地联合调研。从6月17日至6月25日，包括国泰君安、华夏基金、中国人保等各路券商、基金和险资分四批前往公司实地考察。　　分析师们向《每日经济新闻》记者表示，华神集团最大的亮点就是其近几年倾力研发的 “利卡汀”产品。公司在公开信息中表示，该药物是全球第一个运用单克隆抗体进行核素标记实施靶向治疗肝癌的基因药品，有效率达到38%。利卡汀于2007年上市后，营业收入与毛利率一直增长迅猛。　　从2007年至2009年，该产品营业收入分别达到282.3万元、1017.43万元和1591.78万元。毛利率也由2008年的62.25%上升至66.34%。按照公司预计，未来两年毛利率有望达到80%。公司还于6月5日发布定向增发计划，拟集资2.75亿元投向利卡汀研发等多个项目。　　不过，今日发布的中报数据，似乎与人们的预期并不相符。利卡汀上半年仅销出840.37万元，同比略增10.48%。毛利率68.4%，同比下降0.57%。一位券商分析师表示，利卡汀每支2.88万元的售价或许是其销售上的一大障碍。　　华神集团的另外两款药品鼻渊舒口服液与三七通舒胶囊毛利率也分别同比下降0.81%和2.3%。钢结构制作业务毛利率同比下降6.43%，钢结构工程同比上升3.79%。整体毛利率同比上升6.22%，达到32.59%。
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>> 抗癌药利卡汀收入仅千万 华神依然受青睐
抗癌药利卡汀收入仅千万 华神依然受青睐
来源：每日经济新闻
作为一家生物制药类公司，华神集团旗下的"明星产品"抗癌药物利卡汀一直是市场关注的焦点。在这轮反弹行情中，公司的抗癌概念备受市场推崇，从去年最低价3.17元至近期最高股价8.96元，累计涨幅已经达到183%。今日，公司披露的2008年年报显示，公司"明星产品"的营业收入仅为1017.43万，占总营业收入比重为28%。虽然抗癌药物收入并没有能够挑起大梁，但这并不妨碍华夏系基金扎堆其中。
净利润同比增长176%
年报显示，公司2008年营业收入36318.79万元，同比增长31.75%；利润总额907.24万元，同比增长640.33%；净利润510.93万元，同比增长176.82%；每股收益0.0256元，同比增长178.26%；拟不分配。
公司称，营业收入上升主要是因为公司控股子公司四川华神钢构主营业务收入较去年同期增加了3757万元，增长23.63%；公司控股子公司成都中医药大学华神药业与公司制药厂的主营业务收入较去年同期增加了2864万元，增长38.59%；公司控股子公司四川华神兽用生物制品主营业务收入较去年同期增加了1001万元，增长133.89%。
报告期营业利润较去年同期增加1142万元，归属于母公司的净利润较去年同期增加326万元，上升176.82%，主要因为报告期营业收入增加，营业利润及净利润同时增加所致。
记者发现，公司的"明星产品"利卡汀占总营业收入的比重仅为28%。不过，利卡汀2008年实现营业收入1017.43万元，同比增长260.38%，毛利率达到62.25%。
"华夏系"基金扎堆
公司2008年三季报显示，公司前十大流通股股东中有两家基金驻扎其中，分别是建设银行华夏红利混合和华夏大盘精选，这两家基金分别持有170.07万股和104万股。
到2008年年末，公司前十大流通股股东中有一半都是"华夏系"的成员，分别占据前十大流通股股东第二位至第六位。其中华夏优势增长持有544.43万股，华夏大盘精选持有396.27万股，华夏红利混合持有308.68万股，华夏策略精选灵活配置持有200万股，华夏复兴股票持有167.72万股。
相比第三季末而言，华夏大盘精选增持了292.27万股，华夏红利混合增持了138.61万股。不仅如此，其他基金也对公司保持了较高的关注。报告期内如招商基金、中海基金、富达基金、融通基金等机构投资者前往公司调研。
平安证券研究员认为，目前利卡汀正处于新药推广期，他预计华神生物2008年、2009年、2010年将分别为公司贡献0.214元、0.636元、1.090元的每股收益。（生物谷）
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Copyright&2001- 版权所有 不得转载.华神集团的“利卡汀神话”困局
日 01:26来源： 作者：韩迅
随着的乙肝疫苗故事的破灭，（000790.SZ）的抗肝癌药&&利卡汀项目也开始遭遇市场的质疑。
2011年12月，华神集团下跌了35%，进入2012年之后，截至1月6日，华神集团下跌逾8%。
记者了解到，虽然四期临床报告有显著的疗效，但是&利卡汀&不仅面临市场难销的困境，而且其治疗的局限性依旧明显。尽管华神集团业绩增长，但利卡汀的盈利状况却仍未改善。
谁制造的神话？
和众多生物制药概念一样，华神集团拥有的利卡汀项目也有一个神奇的光环&&作为一种放射免疫靶向药，放射免疫靶向疗法是近三年才在国内出现的一种治疗癌症的新方法，目前主要用于肝癌的治疗，医学界现在有种声音，放射免疫靶向疗法将是今后攻克癌症的大方向。
华神集团公告显示，利卡汀是全球第一个运用单克隆抗体进行核素标记实施靶向治疗肝癌的基因药品，肝癌治疗的有效率达到38%，其研究成果目前填补了该领域的国内空白。
浙江一位私募人士日前告诉记者，华神集团目前的业绩增长主要是钢构业务和中成药业务的增长，&但是这两个业务还不足以支撑起股价的大涨，在过去几年，华神集团之所以能从3块多钱，一直涨到27块钱，完全依赖于利卡汀的概念。&
日，华神集团发布上半年业绩预亏公告，亏损约460万元左右。
亏损的原因，华神集团表示由于本公司控股子公司成都华神生物技术有限责任公司（下称华神生物）开办费用在一季度全部确认为管理费用，加之其国家一类新药利卡汀的市场推广工作也在当年全面展开，当期费用支出较大。
不过，其股票在之后不跌反涨，日，华神集团发布《关于与上海东方肝胆外科医院签订共建&上海利卡汀临床研究发展中心&协议》的公告，其股票也在该利好消息刺激下当日涨停。
在2007年7月，华神集团上涨了17.82%；8月，该股继续上涨13.02%。
随着利卡汀项目的露面，华神集团成为机构和研究员争相追捧的股票。根据华神集团2007年半年报显示，华夏平稳增长、宝康消费品、、、和基金全部在2007年二季度重仓杀入。
而在2007年一季报中，仅有一只基金出现在华神集团前十大流通股股东中。
在2007年，卖方研究员也加大了对华神集团的推荐，在4篇关于华神集团的报告中，研究员叶颂涛占据了其中的三篇，均为维持&推荐&评级。
华神集团随后的历年年报显示，利卡汀项目2007年其为公司创收282.3万元。2008年其营业收入达到1017.43万元，增幅为260.38%；2009年营收增至1591.78万元，同比实现56.45%的增幅；2010年实现营业收入2083.20万元，增幅为30.87%。
其股价，也从日的3.17元低位，一路上涨到日的27.51元高点，历时两年，股价上涨近8倍。
但是机构却在悄然中放弃了被一度看好的利卡汀项目，华神集团2007年三季报显示，持有最多流通股的华夏平稳增长和宝康消费品基金退出了前十大流通股股东行列；2007年年报显示，仅剩下领先（基金景阳封转开）和大成价值增长还在坚守其中；2008年一季度，华夏系基金卷土重来，、和华夏大盘三只基金先后杀入前十大流通股股东，另外，基金以持有198.723万股位列第一大流通股股东。
到了2008年年报披露，华夏系基金已经达到5只基金同时重仓，分别是、华夏大盘、华夏红利、和华夏复兴基金，在随后的2009年一季度，华神集团股价上涨了78.81%。
也正是这个季度，华夏基金全部撤离，一直到时隔一年之后，华夏基金才再次现身华神集团前十大流通股股东。同时，华安系两只基金也现身华神集团2010年一季报中。
华神集团2010年半年报显示，招商核心、广发大盘、泽熙瑞金1号、博颐2期和博颐精选重仓介入，但是三个月后，它们全部撤离。
上海一位基金经理告诉记者，在机构轮番介入华神集团的时期，利卡汀尚没有进行第四期的临床试验，&也就是说，机构炒作的还是概念，对于利卡汀究竟能不能治疗肝癌，机构并不关心。如果他们真的看好，为何不一直持有呢？&
果然，2010年三季度之后，华神集团再无基金介入，其股价也开始一路下滑。也就是说，在华神集团因为利卡汀概念而暴涨的时候，机构在背后起到了重要的推波助澜作用。
利卡汀的困境
资料显示，利卡汀项目技术来源于中国人民解放军第四军医大学细胞工程中心（国家863计划西安细胞工程基地），是&八五&、&九五&国家高技术研究发展计划（863计划）。2001年华神集团与第四军医大学签订技术转让合同，后经三年合作完成了临床试验，于2005年4月获得国家一类新药证书。利卡汀的治疗作用主要通过131I发射的&射线的电离辐射生物学效应以及抗体片段对目标抗原结合封闭特定信号转导途径而实现。
联合证券研究员钱晓宇此前预计，利卡汀未来三年将保守实现100%的年收入增长率，毛利率达到80%。对此，其大胆给予了该项目倍的PE估值。但是事实并非如此。
根据华神集团公告显示，2011年是利卡汀项目首次迈过盈亏平衡点的第一年，也是其四期疗效获确认后的首个完整的会计年度，但2011年上半年，利卡汀销售情况却首次出现下滑。
记者注意到，华神集团2011年半年报显示，以其为主的生物制药产品当期实现营收785.98万元，同比下降6.47%；更重要的是，该产品的毛利率也开始持续下降，从上年同期的68.4%降至61.84%。
日，华神集团发布业绩预告：净利润比上年同期增长52.25% & 68.27%，原因系销售规模同比增加所致。但遗憾的是，华神集团并没有透露是钢构业务、中成药，还是利卡汀的销售规模增加。
上述浙江私募基金人士告诉记者，利卡汀目前每支售价28800元，市场普及率还无法达到，目前是做学术推广，&何况，利卡汀作为肝癌的靶向治疗药物，由于需在具有特定资质和防护设备的特殊病房使用，上市以来销售推广受限，短期内出现较快增长的可能性非常小。&
利卡汀在杭州地区唯一的一家临床测试医院是浙江省肿瘤医院，一位不愿透露姓名的医生告诉记者，利卡汀的治疗方式与常见的治疗方式不同，&首先在患者右大腿根部的股动脉上，开一个直径两三毫米的小孔，然后将一根微导管通过动脉血管，一直插到离肝癌组织最近的肝动脉，最后将利卡汀通过微导管注入肝癌组织附近。但是，由于其注射时候放射性很大，医生必须穿上厚重的防辐射服，即使治疗一周内，与辐射治疗病人还需保持一两米的安全距离，因此这也有其推广的局限性所在。&
据记者了解，利卡汀在浙江肿瘤医院的临床试验主要集中在三种适应证上：一是和TACE（肝动脉化疗栓塞术）联合使用；二是用于手术后复发或转移的病人；三是用于其他治疗手段都已经不能用的超晚期肝癌病人。
据实地调研过的上述基金经理告诉记者，利卡汀并非仙丹妙药，&它只能消灭小股残留的肿瘤，特别是对手术后减少复发、转移效果还可以，但如果让它去对付巨大的肿瘤，虽然也能杀死一部分，但杀不了全部，并非一些研究员鼓吹的那么神奇，这也是为何基金不愿意再买这个股票的原因之一。&
对此，上述医生也坦言，有些使用了利卡汀的肝癌病人，还是有去世的案例存在。
日，华神集团发布的四期临床试验总结报告，受试样本数为341例中晚期肝癌病人，其中167例做了利卡汀联合TACE治疗，另174例仅做了TACE。结果发现，做了利卡汀联合TACE治疗的167人，6个月和12个月的生存率分别为87.79%和74.97%，而仅接受TACE治疗的174人，6个月和12个月的生存率分别为83.23%和65.59%。
上述基金经理还告诉记者，他调研结果显示，利卡汀最大的局限是只能识别肝癌细胞，&如果癌细胞已经转移到了别的部位，如胃部，那利卡汀就不能进行治疗了。&
还有一点，上述医生告诉记者，由于利卡汀属于放射药，有效期只有48小时。&只有患者需要使用，我们才和厂家订货。厂家生产后会放在铅盒中空运过来，到了医院就必须马上治疗，否则利卡汀就会开始衰变，治疗效果就会降低或失效。这也可能也是困扰利卡汀大面积推广的一个主要原因之一。&
另外，医生和患者接受新药有个过程，而华神集团此前并无成熟的医院营销经验，特别是缺乏新药营销的经验，因此市场推广难度较大。
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华神集团:两个10亿大品种将使华神集团成为10倍牛股！000790华神集团现代中药、单抗肝癌药双引擎轰鸣，业绩腾飞在望！全力打造现代中药10亿级大品种：三七通舒胶囊。全力打造抗肝癌药10亿级大品种：利卡汀。三七通舒胶囊在2013年的收入已达2.2亿元，2009年-2013年的复合增长率为36.73%，不久前华神董事长预测2014将超过3亿元，5年内将做成10亿级别的大品种。
华神集团日发布公告，子公司华神生物新建的生物制剂车间获得国家药监局新版GMP认证通过，这意味着唯一具有中国自主知识产权、全球首创的单克隆抗体靶向放射免疫抗肝癌药物利卡汀40000支产能正式投产，40000支利卡汀将产生11.52亿元收入。进入云南省医保意味着将放量，这是里程碑事件，将陆陆续续进入全国其他省份的医保。三七通舒胶囊现在毛利率63%，预计到10亿收入时毛利率可达75%，净利率估计50%，即可带来5亿净利润；利卡汀现在毛利率59%，预计到10亿收入时可达80%，净利率估计至少50%，即也至少带来5亿净利润。这样，两个10亿元大品种将为华神集团带来10亿元净利润，增厚每股收益2元以上！如果按生物制药50倍pe估值远期合理定价在100元以上（美国的生物制药一般pe很高）。
三七通舒胶囊
华神集团董事长预期三七通舒胶囊5年内将成长为现代中药10亿大品种。
三七通舒胶囊在2013年销售已达2.2亿，2009年-2013年的复合增长率为36.73%。5年内销售达到10亿，2014年是第一年，达到或超过3亿，增幅36%左右，后4年，平均每年复合增长35%，就能达到10亿！2014年中报显示：三七通舒胶囊（中西成药）现在毛利率62.73%，随着销量上升，毛利将继续提高，这是常识，估计到10亿时，毛利率在75%左右，净利率在50%左右。
测算：从2014年3亿销售额算起，销售额每年增长35%，净利率从30%开始每年递增，总股本假设按配股后42333万股。
2014年，销售额3亿元，净利率30%，净利润9000万元。增厚每股收益0.？？元。
2015年，销售额4.05亿元，净利率33%，净利润1.3365亿元。增厚每股收益0.315元。
2016年，销售额5.4675亿元，净利率36%，净利润1.968亿元。增厚每股收益0.465元。
2017年，销售额7.3811亿元，净利率41%，净利润3.026亿元。增厚每股收益0.715元。
2018年，销售额9.9644亿元，净利率50%，净利润4.982亿元。增厚每股收益1.18元！
是公司未来主要的利润增长点。其它研发项目、已经上市项目都不可能比利卡汀盈利来得快，来得大。
利卡汀特别是小剂量利卡汀销售放量是最现实、最可能、最大、最快的盈利项目。&
整理、归纳华神集团在互动平台五条信息：
1、小放射剂量利卡汀已经用于临床治疗。
2、小放射剂量利卡汀在“具备核素药品使用资质的医院的普通病房使用”。
3、利卡汀合作医院遍及全国四十余个大、中城市，这些医院当然是“具备核素药品使用资质的医院”。
4、利卡汀目前在全国80多家三甲医院开展临床研究与应用，当然是“具备核素药品使用资质的医院”。
5、“小放射剂量利卡汀主要用于肝癌手术后抗复发、转移，通过静脉注射后确实无需住院隔离”。
就是说，小放射剂量利卡汀已经在80多家“具备核素药品使用资质的医院”里使用，不需要防辐射专用病房，连普通病房都不需要！“通过静脉注射后确实无需住院隔离”，就像一般病人做透视后即可回家！
这是小放射剂量利卡汀在应用条件上极其重大的突破！小放射剂量利卡汀将率先销售放量并带动原放射剂量利卡汀一起销售放量！&
华神集团日发布公告，子公司华神生物新建的生物制剂车间获得国家药监局新版GMP认证通过，这意味着唯一具有中国自主知识产权、全球首创的单克隆抗体靶向抗肝癌药物利卡汀40000支产能正式投产。
40000支利卡汀可以为华神集团增厚每股收益1.50元，这个业绩相当于2012年长春高新的业绩。&
长春高新2013年创出131元新高，成为生物医药股的骄傲。华神集团未来两年股价多少？请自己判断。&
小放射剂量利卡汀应用研究报告发布将成为更大的催化剂000790华神集团：小放射剂量利卡汀应用研究已经四年8个月，研究报告随时可能发布！华神集团2010年中报显示，小放射剂量利卡汀应用研究从2010年上半年开始。从2010年上半年到现在，小放射剂量利卡汀应用研究已经四年8个月以上！时间上大大超过日发布报告、出现6个涨停的（大放射剂量）利卡汀四期临床研究（3年3个月）。华神集团日回答投资者提问时称：“为进一步扩大利卡汀适用范围，造福更多肝癌患者，公司启动了小放射剂量利卡汀与多种肝癌治疗手段联合应用研究及术后临床研究”。请注意，上面这句话里包含“两个研究”：1，小放射剂量利卡汀与多种肝癌治疗手段联合应用研究。2，小放射剂量利卡汀肝癌“术后临床研究”。必须强调：小放射剂量利卡汀应用研究已经四年8个月以上，应用研究报告随时可能发布！个人认为：小放射剂量利卡汀应用研究报告一旦发布，出现情绪化更快上涨概率很高！?华神集团应该以中线眼观看待！
小放射剂量利卡汀与原放射剂量利卡汀比，顾名思义，放射剂量小多了。但是它们的美妥昔单克隆抗体含量是一样的。由于单抗含量、生产过程、标记过程、运输过程都相同，放射剂量减少成本可以忽略不计，所以，它们的销售价格都是一样的，28800元一支。
我国每年有45万新增肝癌病例，其中30%约13.5万患者可以做切除手术，但是手术后复发转移率一直居高不下。13.5万手术者需要40.5万支小放射剂量利卡汀抗复发、抗转移（42天内3支一个疗程）。&
小放射剂量利卡汀应用研究的疗效如何？
华神集团2012年报已经露出端倪：“小放射剂量利卡汀降低肝癌复发”等利卡汀不同给药方式（介入给药、静脉给药）、不同应用领域（与化疗栓塞、射频消融、切除术和移植术的联合用药）的多项临床研究持续推进，初步研究结果表明利卡汀能控制肿瘤进展，降低术后的复发，延长患者生存期”。
假设40000支小放射剂量利卡汀摊到80家三甲医院，平均每家医院一年500支。
假设按全年250个工作日计算，每家医院每个工作日只有2支！
如此算来，40000支小放射剂量利卡汀率先销售放量完全有能力！&
40000支小放射剂量利卡汀只够1.33万肝癌手术者使用（42天内3支一个疗程）。&
还不到全国每年13.5万肝癌手术者的十分之一！
也有触网的打算
1月30日，华神集团（000790）在中国证券网互动平台上表示，互联网行销是未来市场中重要的商业模式，公司也在密切关注该领域的发展动态，同时积极探索公司参与的可行性。细数华神三七通舒胶囊等中药，完全有条件开通互联网销售。如果又触网利卡汀又进医保三七通舒胶囊又快速增长，那么2015年真成了华神大拐点，天士力的复方丹参滴丸在美国注册，销售额从2亿做到20亿，股价从10元涨到80元(复权）。华神集团三七通舒胶囊在欧盟注册，销售额将从2.2亿做到10亿，股价会怎么样？从历史表现来看，医药板块牛股较多，如果是长线投资，现在或许是对医药行业进行配置的时候。医药行业因为是高度管制的，创新的周期要比别的行业长得多，投资者在寻找这个板块的成长股时，如要收益大于风险，应当布局于那些拥有重磅新药且通过了所有审批、销售即将放量的标的。目前华神集团就处于这样一个阶段！
已经进入医保了&
000790华神集团全球首创的利卡汀将进入放量初期，因为进入云南省医保了，如果后续陆陆续续进入全国医保，那利卡汀大放量就临近时点了，狡猾的华神，逃不过我猎人的犀利眼神，下面是华神集团原话（投资者关系互动中的回答）&
近期，公司查见云南医保网上有关利卡汀的信息。经核实，利卡汀已进入云南省医保，利卡汀进入医保对利卡汀的销售具有一定积极意义，公司将借此契机，积极拓展云南的区域市场。但由于购买行为和消费需求的发生取决于相关医疗服务机构及消费者的诉求，公司目前难以准确评估其对本年度及以后年度的销售产生影响的程度，提请投资者注意投资风险。
一旦收到医宝网正式文件意味着开始放量腾飞
目前中低价区医药股存在巨大变数的首推000790华神集团，我把它当作千山药机第二来跟踪波段，如果华神集团的利卡汀公告收到入医宝网正式文件那意味着开始放量腾飞，医保将扩大大重病种报销范围，相应缩小门诊报销费目前等待，12元出头的具备世界级新药的华神集团存在成为中源协和、千山药机第二的独一无二的潜质！从历史表现来看，医药板块牛股较多，如果是长线投资，现在或许是对医药行业进行配置的时候。医药行业因为是高度管制的，创新的周期要比别的行业长得多，投资者在寻找这个板块的成长股时，如要收益大于风险，应当布局于那些拥有重磅新药且通过了所有审批、销售即将放量的标的。利卡汀是全球首个用于原发性肝细胞肝癌治疗的单克隆抗体放射免疫靶向药物，是目前国内唯一一个拥有自主知识产权的用于原发性肝癌治疗的单克隆抗体放射免疫靶向药物（一类新药）。也就是说已经创新出来了，只等放量，下个世界首富在生物制药领域，而000790华神集团具备了生物药黑马潜质的特点，主要是价不是很高，才12元出头，业绩一向不是生物制药的炒作理由，中源协和近60元业绩也没1毛钱，是大的预期，美国生物制药黑马也是这样，华神集团短期的波动无法预测，个人长期跟踪！
利卡汀将迎来第一次放量年
从动态来讲，2015年的000790华神集团是真正的小盘绩优低价生物制药股，光是三七中药系列，2015年的销售额将在4-5亿，光是这一项就能为华神公司带来1.5亿的纯利，还有钢构0.3亿，华神利卡汀虽然暂时只进入云南一省医保，但在全国已成燎原之势，2105年铁定能进入多家省份医保，利卡汀也将迎来第一次放量年，保守估计获利在0.5亿以上，这三项加起来总利润在2.2-2.5之间，每股利润在0.57-0.65元/股。对于一个只有3.85亿小盘高科技生物医药股来说给个动态市盈率60倍应该仍属偏低，所以华神集团2015年华神集团或许会进入二线股行列。从股东人数来看，.54万户，2015年截至2月28日，公司股东人数是38064户，截至三月十五日，公司股东人数为36244户。显示出股东大幅减少，筹码处于集中的过程中。生物制药刚过去出了达安基因、千山药机、中源协和等大黑马，今年华神集团和江苏吴中是否来接班呢？我们拭目以待！
后复权看年线，华神集团年线组成一个巨大的对称三角形。才2个半月的2015年线，站在2014年线的肩膀上，昂首向上！已经突破年巨大对称三角形的上轨！华神集团2015年线剑指何方？剑指五年最高价19.19元！剑指2007年线最高点与2010年线最高点的连线！根据“对称三角形的最少升幅量度方法”测算，华神2015年线将达到31.50元一线！
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